Куперс

ПРОГРАММА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С КЛИЕНТАМИ НА ПЛАТФОРМЕ 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8

Решение предназначено для автоматизации процессов полного цикла работы с клиентом в торговых, сервисных и проектных компаниях, с выделенными структурами продаж. Программный продукт помогает организовать эффективную работу склада, отделов закупок, продаж, маркетинга и сервисного обслуживания на всех этапах работы с клиентами.

Архитектура решения

Программа построена на современной платформе «1С:Предприятие 8». Она позволяет работать одновременно большому количеству пользователей, использовать технологию web-клиента и мобильных приложений, осуществлять подключение сканеров штрих-кода, терминалов сбора данных и прочего оборудования. Система позволяет настроить обмен с интернет-магазином и другими внешними сервисами.

Основные возможности программы

Возможности продукта «1С:Управление торговлей и CRM для Беларуси» соответствует объединенному функционалу типовых решений «1С:Управление торговлей для Беларуси» и «1С:CRM ПРОФ/КОРП для Беларуси»:

Управление контактами, история контактов Календарь и напоминания Тайм-менеджмент Управление стадиями и этапами продаж E-mail и SMS рассылки Холодные звонки Управление поручениями Контроль исполнительской дисциплины Управление бизнес-процессами (BPM) Воронка продаж База знаний Управление маркетингом ABC|XYZ, анализ эффективности маркетинга (ROI) Управление проектами Интеграция с MS Outlook, MS Exchange Интеграция с сервисами Google Интеграция с MS Word, OpenOffice Возможность работы через WEB-клиент и тонкий клиент Мобильные приложения

Заказы клиентов Резервирование товаров Учет договоров Цены, скидки, бонусы, акции Заказы поставщикам Складские операции, отгрузка, ТТН Продажи и возвраты товара Оказание услуг, акты выполненных работ Адресное хранение, WMS Планирование закупок и расчет среднедневного потребления товаров Банк, касса Платёжный календарь Анализ дебиторской задолженности Работа с комплектами и комплектующими Розничные продажи Комиссионная торговля Работа с подотчетными лицами Интеграция с интернет-магазином Полноценный обмен с «1С:Бухгалтерия»

Ключевые преимущества

За счет полной интеграции, программный продукт предоставляет пользователям ряд преимуществ:

• Работа с клиентами на протяжении всего жизненного цикла в одной программе: от первого контакта до послепродажного обслуживания. Устранение двойного ввода данных, значительное повышение удобства работы пользователей, минимум «окон» на экране.
• Совместный анализ данных о продажах и истории взаимоотношений с клиентами. Вы получаете информацию не только о контактах или только о продажах клиенту. Вы получаете целостную аналитику и возможность сопоставления ресурсов затраченных на работу с клиентом и отдачу от этой работы, т.е. продажи и рентабельность.
• Удобный интерфейс для сотрудников для быстрого поиска и анализа информации о клиентах, контактах и сделках. Гибкие отчеты, возможность самостоятельной настройки показателей, фильтров и группировок.
• Возможность интеграции программы с телефонией (офисная АТС), SMS. При поступлении звонка от клиента можно быстро открыть его карточку, увидеть историю заказов, отгрузок, оплат и долга.
• Обмен с 1С:Бухгалтерия позволяет осуществлять отгрузки, печать ТТН, вести учет товаров и взаиморасчетов непосредственно в «Управление торговлей и CRM». Данные в бухгалтерию выгружаются по каждому оформленному документу в отдельности. Бухгалтер работает в своей программе, менеджеры, кладовщики, экономисты и руководство – в своей.

Наши продукты уже используют

Приобретение и поддержка

• Для того чтобы получить продукт необходимо приобрести две основные поставки – «1С:Управление торговлей для Беларуси» и «1C:CRM для Беларуси» (редакции ПРОФ или КОРП) а также необходимый набор клиентских лицензий. Подробную информацию о ценах на продукты и клиентские лицензии можно узнать здесь.
• Поддержка продукта осуществляется компанией ЗАО «МиСофт НВП», которая является официальным локализатором, а также центром разработки линейки решений «1С:CRM для Беларуси». Информация на сайте «1С» представлена .

По вопросам связанным с
1С:Управление торговлей + CRM
обращайтесь:

Одной из самых востребованных функций 1С Управление торговлей 11 (далее 1С УТ 11) является возможность системы автоматизации управления взаимоотношениями с клиентами. Если говорить об основных принципах, которым следовала компания 1С при разработке данного блока, то на первый план выходят:

• Унификация всех процессов, связанных с взаимодействиями с клиентами;
• Объединение всей информации, связанной с взаимодействиями, в единую базу данных с возможностью оперативного доступа к ней в режиме он-лайн;
• Возможность централизованно управлять всеми каналами взаимодействий и оценивать эти каналы, сравнивая их эффективность между собой.

Учет взаимодействий с клиентами

В процессе работы и общения с клиентами менеджеры ведут переговоры, проводят встречи, обмениваются электронными письмами и в результате принимают важные решения, фиксируя взаимные обязательства, которые далеко не всегда оформляются в виде договоров или иных формальных документов.

Рис.1 Учет взаимодействий с клиентами

Подсистема CRM в УТ 11 позволяет регистрировать эти действия в системе, что дает возможность не только через некоторое время вернуться в прошлое и оценить ранее достигнутые договоренности, но и на какой-то объективной основе сравнивать клиентов друг с другом, классифицировать клиентов, строить отчеты, анализировать воронку продаж и т.д.

Система 1С УТ 11 также позволяет фиксировать планы, централизованно хранить и обрабатывать результаты работ в разрезе и непосредственно взаимодействий, и конкретных объектов системы, связанных со взаимодействиями, например, договоров, сделок и других объектов.

Ведение справочников в 1С Управление торговлей 11

Одной из наиболее сильных сторон 1С УТ 11 является работа с нормативно-справочной информацией. В системе предусмотрено разделение ряда ключевых справочников на группы (сегменты), причем разделение носит не иерархический характер, позволяя формировать сколь угодно много групп и сегментов клиентов, на которые потом можно ссылаться из других объектов системы, и, уже в свою очередь, формируя различные правила работы с клиентами, входящими в те или иные сегменты.

Рис.2 Ведение справочников в 1С Управление торговлей 11

Одним из преимуществ этого подхода является возможность задавать правила вхождения клиента в сегмент, в результате чего система 1С УТ 11 будет автоматически включать/исключать клиента в сегмент в случае соответствия клиента усыновленным правилам.

По аналогичному принципу работает возможность формирования сегментов товаров и использования таких сегментов, к примеру, при назначении скидок или в ценообразовании.

Сделки в 1С Управление торговлей 11

Сделки в системе 1С УТ 11 предназначены для регистрации информации о потенциальных продажах и для контроля выполнения менеджером формальных требований компании при работе с клиентом.

Если вы будете использовать данный функционал, то у вас появится возможность не только построить воронку продаж, но и просмотреть все документы по продажам в разрезе сделок, что в ряде случаев может быть очень удобно.

Для сохранения гибкости работы в 1С УТ 11 реализовано деление сделок по типам:

• Типовые продажи;
• Сделки с ручным переходом по этапам;
• Прочие непроцессные сделки.

Рис.3 Сделки в 1С Управление торговлей 11

• Типовые продажи

В рамках таких сделок список этапов, которые должен пройти менеджер, прежде чем завершить сделку, строго формализован. В случае выигрыша (проигрыша) сделки, всегда есть возможность проанализировать, на каком этапе это произошло и насколько качественно менеджер следовал установленным в компании регламентам. Переход по этапам сделки при типовой продаже жестко регламентирован и завязан на запущенный в системе бизнес-процесс.

Типовая продажа вполне подойдет для компаний, где объем самостоятельно принимаемых менеджером решений сильно ограничен, и от сотрудников требуется в основном четко следовать установленным правилам продаж.

• Сделки с ручным переходом по этапам

Эти типы сделок похожи на типовые продажи, они так же содержат этапы, но дают больше свободы менеджерам: сотрудники могут пропускать этапы, указывая на какой этап перешла работа со сделкой вручную.

Такой тип сделок подойдет компаниям, которые хотят регламентировать процесс подготовки продажи, но при этом оставить менеджеру свободу действий.

• Прочие непроцессные сделки

Такие сделки совсем не содержат этапов и их использование оправдано с точки зрения удобства группировки всех документов, связанных с продажей в одном месте, или для технических целей обособления поставок товаров под конкретные продажи.

Внедрим 1С:УТ с минимальными затратами. Сопровождение (ИТС) первые 3 месяца – БЕСПЛАТНО!

Маркетинговые мероприятия и каналы рекламных взаимодействий

Для планирования, контроля и последующего анализа эффективности проведения различных мероприятий в подсистеме CRM системы 1С УТ 11 предусмотрена возможность регистрации маркетинговых мероприятий как отдельных объектов системы.

Рис.4 Маркетинговые мероприятия и каналы рекламных взаимодействий

Маркетинговые мероприятия можно одновременно использовать и как каналы рекламных взаимодействий, хотя присутствует возможность вести эти каналы в отдельном справочнике.

В каждом контакте, зарегистрированном в системе (и, конечно, непосредственно в карточке клиента) есть возможность отразить канал рекламного взаимодействия и в дальнейшем оценить эффективность этих каналов, сравнивая их между собой. Список каналов является расширяемым, пользователь системы может самостоятельно создавать новые каналы по мере их появления.

Рис.5 Список каналов является расширяемым

При этом Клиент является центральным звеном всей хранимой информации о выполненных контактах и достигнутых результатах, и именно в разрезе клиента в системе присутствует возможность получить всю необходимую информацию.

Благодаря цельному и системному подходу компании 1С в части регистрации всех взаимодействий и возможности указания каналов, по которым пришел клиент, в системе есть возможность проанализировать эффективность проводимых мероприятий, сравнить их между собой.

Классификация клиентов

В подсистему CRM встроена возможность ABC/XYZ-классификации клиентов, благодаря чему у руководителей есть возможность провести комплексный анализ клиентской базы, классифицировав клиентов не только по степени важности, но и оперативно выделив две важные группы: потенциальные клиенты с хорошими перспективами роста и потерянные клиенты.

Рис.6 Классификация клиентов

Перед проведением классификации доступна настройка показателей, по которым будут классифицироваться клиенты: по выручке, по валовой прибыли и по количеству документов продаж.

В результате проведенной классификации доступны как отдельные отчеты для анализа результатов классификации, так и комплексный отчет – BCG-матрица, позволяющий разделить клиентов на группы и проанализировать изменения, произошедшие с клиентской базой с момента последней классификации.

Рис.7 BCG-матрица

Настроим комфортный переход на 1С:Управление торговлей 11 с гарантией на услуги!

Итоги

Возможности блока управления взаимоотношениями с клиентами в 1С Управление торговлей 11 позволяют не только регистрировать все взаимодействия или контролировать оперативную работу сотрудников, но и дают возможность проводить подробный анализ клиентской базы, планировать различные мероприятия и оперативно, используя буквально одну точку получения данных, иметь всю необходимую в работе информацию по клиенту.

Благодаря тому, что 1С УТ 11 является гибко настраиваемой системой, есть возможность отключать невостребованные механизмы, тем самым делая интерфейс решения легче и уменьшая вероятность возникновения ошибок при ведении учета.

Описание

Назначение:
«1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)», объединяет в себе функционал управления торговым предприятием и CRM-систему с расширенными функциональными возможностями на платформе «1С:Предприятие 8». Программный продукт позволяет в комплексе автоматизировать задачи оперативного и управленческого учета, анализа и планирования торговых операций, бизнес-процессы предприятия и механизмы взаимоотношений с клиентами, что помогает организовать эффективную работу всех отделов компании, в том числе отделов закупок, продаж, маркетинга, сервисного обслуживания и службы качества.
Решение предназначено для автоматизации управления и учета в организациях, занимающихся оптово-розничной торговлей и предоставлением услуг, и будет полезно для компаний, которые стремятся управлять бизнесом в соответствии с концепцией CRM.
Функциональные возможности
«1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» автоматизирует следующие направления торговой деятельности:

• управление отношениями с клиентами (CRM), консолидация, классификация и сегментация клиентской базы;
• управление бизнес-процессами;
• автоматизация процессов продаж, начиная с момента первого обращения клиента;
• управление заказами покупателей;
• управление продажами (включая оптовую, розничную и комиссионную торговлю);
• управление поставками;
• планирование продаж и закупок;
• управление складскими запасами;
• управление маркетингом, планирование и проведение маркетинговых кампаний;
• управление обслуживанием клиентов;
• анализ товарооборота предприятия, цен и управление ценовой политикой;
• расширенный анализ клиентской базы;
• совместный анализ взаиморасчетов, товарооборота и истории отношений с клиентами;
• мониторинг и анализ эффективности торговой деятельности.

Программа позволяет регистрировать любые взаимодействия с клиентами и поддерживает оформление всех основных первичных документов торгового учета. С помощью расширенного функционала «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» учитывается вся информация в процессе работы с клиентом:

• отдельные факты взаимодействия с клиентами (встречи, звонки, e-mail и др.);
• последовательность и регламент действий по продаже, сервисному обслуживанию или разбору жалобы (бизнес-процессы);
• совершение хозяйственных операций;
• предпродажное и послепродажное взаимодействие (в т.ч. сервисное);
• маркетинговые воздействия (реклама, анкетирование и опросы) и т.д.

На основе этой информации производится реализация управленческих функций.
Благодаря гибкости и легкой настройке конфигурация реализует функции учета от ведения справочников и ввода первичных документов до получения различных аналитических отчетов.
Конфигурация позволяет вести управленческий учет по торговому предприятию в целом. Для предприятия холдинговой структуры документы могут оформляться от имени нескольких организаций, входящих в холдинг.

Что такое CRM?

CRM (Customers Relationship Management, управление взаимоотношениями с клиентами) — это клиентоориентированная стратегия, основанная на использовании передовых управленческих и информационных технологий, с помощью которых компания выстраивает взаимовыгодные отношения со своими клиентами.

Управление взаимоотношениями с клиентами — это важный и глубокий вопрос для любой организации из сегмента среднего бизнеса. С ростом компании он неизменно встает перед ее руководством.

Пути решения по автоматизации системы CRM на базе продуктов «1С» в компании:

• Донастройка используемого программного продукта «1С» под текущие задачи (автоматизация того, что обычно ведется в Экселе и т.д.);
• Выбор типового программного продукта компании «1С» (Управление торговлей, Комплексная автоматизация, Управление небольшой фирмой, Управление производством) и донастройка имеющегося там функционала;
• Выбор специализированного решения на базе «1С», например, «1С:CRM ПРОФ» от компании «1С-Рарус».

В первых двух случаях вы можете пригласить наших специалистов для единовременного сотрудничества.

При выборе же специализированного решения, например, «1С:CRM ПРОФ», мы можем проконсультировать вас о его достоинствах.

«1С:CRM ПРОФ» — решение для автоматизации процессов взаимоотношений с клиентами. CRM-система помогает организовать эффективную работу отделов продаж, маркетинга, сервисного обслуживания на всех этапах взаимодействия с клиентами.

Конфигурация «1С:CRM ПРОФ» разработана в среде «1С:Предприятие 8» и поддерживает все преимущества этой современной технологической платформы: масштабируемость, простота администрирования и конфигурирования.

Функциональные возможности «1С:CRM ПРОФ»

Система «1С:CRM ПРОФ» — универсальное решение, которое можно использовать как самостоятельную программу для автоматизации функций CRM, так и в качестве дополнения к функционалу CRM типовых конфигураций фирмы «1С» на платформе «1С:Предприятие 8».

• Управление клиентской базой, подробная характеристика о каждом клиенте и контактном лице, динамика изменений отношений с клиентами, возможность быстрого ввода в CRM систему информации о клиенте и доступа к ней;
• Управление контактами с клиентами, учет истории общения с клиентами, регистрация их потребностей, оперативная передача информации между отделами, планирование контактов;
• Планирование и контроль действий, координация работы во времени благодаря наличию в CRM-системы напоминаний и выдачи заданий;
• Управление бизнес-процессами по работе с клиентами, создание регламента работы с клиентами и шаблонов типовых действий, по продаже, сервисному обслуживанию рекламациям;
• CRM включает полный цикл управления продажами: создание технологии продажи различных групп товаров, управление стадиями и этапами продажи, создание стандартных шаблонов действий, механизм подготовки коммерческих предложений, механизм оперативного управления и анализ цикла продаж — «воронка» продаж;
• Интеграция CRM-системы с финансовыми и учетными программами позволяет создать единое информационное пространство по работе с клиентами;
• Управление маркетингом — сегментирование клиентов, управление маркетинговыми кампаниями, оценка эффективности рекламных и маркетинговых кампаний;
• Анкетирование — сбор информации о клиентах, товарах, конкурентах, регионах. В CRM также можно выполнять анализ анкет;
• Телемаркетинг — обеспечение массового обзвона клиентов по заданному сценарию разговора, регистрация контактов и анкет;
• Сервисное и гарантийное обслуживание. В CRM системе ведется учет товаров, находящихся на обслуживании: по серийным номерам, срокам и типам обслуживания, управление сервисными обращениями клиентов, управление сервисными заказами, обращениями;
• Многофакторный анализ продаж, АВС?анализ продаж, анализ состояния работы с клиентами, результатов деятельности сотрудников, анализ клиентской базы;
• CRM включает базу знаний по продажам, товарам, конкурентам, сервису; позволяет структурировать информацию, выполнять поиск по ключевым словам, обеспечивает быстрый доступ к информации;
• Защита информации, настройка для пользователей прав доступа к информации, обеспечение доступа пользователей в системе CRM только к информации по своим клиентам;
• Облегчение выполнения рутинных операций, интеграция с электронной почтой, подготовка отчетов, помощник ввода новых клиентов, поиск двойников клиентов, групповая обработка клиентов, фильтры.

«1С:CRM ПРОФ» интегрируется путем объединения с типовыми конфигурациями «1С:Управление торговлей 8», «1С:Управление производственным предприятием 8». Как самостоятельная конфигурация, включает блок обмена данными с учетными системами «1C:Бухгалтерия 8» и «1С:Бухгалтерия 7.7».

Как правильно выбрать CRM-систему?

Для выбора CRM-системы предлагаем воспользоваться следующими критериями выбора:

• Определить необходимый тип CRM-системы;
• Продумать организацию совместной работы CRM-системы и учетной системы – обмен данными или интеграция CRM-системы в учетную;
• Проанализировать соответствие CRM-системы особенностям отечественной практики ведения бизнеса;
• Предусмотреть возможность доработки CRM-системы под потребности компании;
• Определить доступность услуг по внедрению и сопровождению CRM в вашем регионе;
• Определить совокупную стоимость владения CRM-системой;
• Проанализировать возможность интеграции с телекоммуникациями (телефония, SMS, факс), web-приложениями,организации удаленного рабочего места.

В чем преимущество «1С:CRM» перед другими CRM-системами представленными на российском рынке?

Основными преимуществами «1С:CRM» перед другими программами являются:

• Комплексное решение задач автоматизации предприятия на единой платформе: CRM, управленческий, оперативный и финансовый учет.
• Тесная интеграция с учетными системами на платформе «1С:Предприятие 8», такими как «1С:Управление торговлей», «1С:Управление производственным предприятием» и их отраслевыми версиями.
• Единое информационное пространство для компании – одна программа (учетное решение + CRM), единая бизнес логика.
• Широкая функциональность CRM-системы.
• Автоматизация каналов основных коммуникации с клиентами: встроенный клиент электронной почты, интеграция с офисными АТС, отправка и получение SMS и факс-сообщений непосредственно из CRM-системы, подготовка конвертов или наклеек для почтовой рассылки.
• Открытый код системы и возможность легкого изменения под потребности компании.
• Встроенная система управления распределенными базами данных для автоматизации территориально удаленных подразделений.
• Высокая масштабируемость и производительность платформы «1С:Предприятие 8».
• Обмен данными с «1С:Бухгалтерией».

Какие преимущества получит менеджмент компании, внедрив «1С:CRM»?

После внедрения «1С:CRM» менеджмент компании получит реальную помощь в организации работы с клиентами, партерами и конкурентами, а также в организации и мониторинге работы персонала. Менеджмент компании сможет на регулярной основе получать данные о новых клиентах, о статусе реальных клиентов, оценивать эффективность маркетинговых кампаний, анализировать и прогнозировать продажи, контролировать жалобы и претензии клиентов, оценивать эффективность работы персонала.

Можно ли программу «1С:CRM» использовать в маленькой фирме?

Да, программа «1С:CRM» рассчитана на предприятия самого разного масштаба. Не стоит опасаться широких возможностей – для реальной работы предприятия не обязательно использовать их все и сразу. И для «маленьких» фирм обеспечиваются ровно те же возможности автоматизации, что и для «больших», при этом предприятие может использовать ровно ту часть функционала, которая ему реально необходима на данном этапе развития. Например, если нет необходимости использовать бизнес-процессы или отслеживать претензии и жалобы клиентов, то это делать не обязательно.

Работает ли программа «1С:CRM» на реальных предприятиях?

На текущий момент программа «1С:CRM» работает более чем в 2000 компаний России, стран СНГ и ближнего зарубежья.

Говорили, что система «1С:Предприятие 8» и «1С:CRM» рассчитана на крупные предприятия, а нам она не подойдет. Соответствует ли это действительности?

Нет, это утверждение не соответствует действительности. Увеличение масштабируемости и возможность работы с большей нагрузкой не означает ориентацию прикладных решений только на крупные предприятия.

«1C:CRM» работает в малых, средних и больших компаниях, решая специфичные проблемы для каждого из этих сегментов бизнеса.

Существуют ли технические ограничения для расширения функциональности «1C:CRM» силами клиента?

«1C:CRM» не имеет сколько-нибудь существенных технических ограничений для доработки под специфику конкретной компании. Код системы открыт, есть специальный режим «1С:Конфигуратор», в котором можно изменять и добавлять функционал. При наличии квалифицированного сотрудника в штате клиента все необходимые изменения могут быть выполнены самостоятельно. Однако мы настоятельно рекомендуем привлекать сертифицированных специалистов нашей компании.

Прогнозы затрат

Тот или иной путь зависит от глубины задач стоящих перед компанией по ведению учета взаимоотношений с клиентами и используемых на данный момент программ 1С.

Если выбирается первый вариант — доработка типового продукта фирмы 1С, то затраты тут зависят от уровня доработки и основываются на почасовой ставке за работы специалиста 1С (на основе поставленной задачи мы всегда озвучиваем Заказчику примерное количество часов работы специалиста для их решения).

Плюс этого подхода в том, что Вы получаете систему учета полностью отражающую ваши потребности и сложившийся в компании подход к работе с клиентами. И затраты тут зависят только от необходимой Вам глубины CRM -решения.

Во втором случае, для того чтобы прогнозировать затраты, по внедрению модуля по управлению отношениями с клиентами, надо досконально изучить возможности, которые заложены в базовом функционале CRM, стоимость которого приведена ниже.

Из практики: на совместное изучение возможностей системы требуется 5-10 часов работы специалиста с клиентом. За это время закрепляются основные возможности типового функционала и формируется база возможных задач для его доработки.

Сколько будет стоить внедрение «1С:CRM ПРОФ» системы, например для 11 пользователей?

Стоимость внедрения складывается из стоимости программного обеспечения и стоимости услуг по внедрению. Также необходимо будет приобрести лицензии на саму платформу «1С:Предприятие 8». Стоимость лицензий фиксированная и не зависит от региона РФ.

Интеграция с 1С возможна с облачными сервисами:

С коробочными сервисами на данный момент нет интеграции.
Интеграция доступна на всех тарифных планах amoCRM.

После регистрации личного кабинета в 1С, заполните реквизиты вашей компании. Далее перейдите в Настройки — Интеграции в amoCRM установите рекомендованный виджет 1С. Укажите логин и пароль от владельца личного кабинета облачной 1С.

Если у вас несколько приложений, то выберите нужное, если одно, то выбор произойдет автоматически. Для завершения установки нажмите на «Установить”. После установки в Настройках amoCRM появится раздел 1С, где вы можете указать префикс для счетов, которые будут выставляться из amoCRM, и реквизиты вашей компании.

Чтобы выставить счет, откройте сделку и прикрепите компанию с заполненным полем «Юр.лицо”. Для прикрепления компании достаточно начать вводить ИНН или КПП и быстрый поиск выдаст вам подходящего из уже существующих контрагентов в 1С и после выбора контрагента, подтянется остальная информация о компании.

Если это новый контрагент, то поиск выведет совпадения из внешних справочников и после выставления счета с реквизитами новой компании, контрагент появится в справочнике 1С.

Далее перейдите во вкладку 1С в сделке и нажмите на кнопку «Выставить счет”. Откроется форма нового счета, где вы можете ввести наименование товара и быстрый поиск выведет вам подходящий из вашего справочника в 1С, после выбора товара все его данные подтянутся в счет.

Если вы указываете новый товар, вы можете указать артикул, наименование, размер скидки и после выставления счета, новый товар появится в вашем справочнике в 1С. В поле «НДС» вы можете выбрать любой вид налога, сумма итоговой сделки и сумма НДС сформируются автоматически.

Укажите количество товара или дополнительный товар и нажмите на «Создать”, чтобы выставить счет, который сохранится в сделке. Весь список счетов также будет виден в сделке, счета можно скачать и распечатать.

После частичной отгрузки или частичной оплаты счета в 1С, информация передается в amoCRM, благодаря чему ответственный за сделку менеджер получит уведомление в центре уведомлений, а в карточке сделки появится информация об изменении и обновится статус счета.

В момент оплаты и отгрузки счета, ответственный менеджер также получит уведомление и этап сделки автоматически изменится на «Успешно реализовано”.