Куперс

Заполнить декларации 3 НДФЛ за лечение, обучение в СПб. Оформление налогового вычета на лечение и обучение в Санкт-Петербурге

С каждым днем все больше людей пользуются платными услугами. Но не все знают, что законом установлена возможность компенсировать часть денег, потраченных на платное лечение, приобретение медикаментов, добровольное медицинское страхование, оплату своего обучения в бизнес-школе, повышение квалификации, второе высшее, обучения ребенка в платном детском садике, школе, на курсах и т.д.

Для возврата подоходного налога необходимо оформить социальный налоговый вычет в СПб: заполнить декларацию 3 НДФЛ на налоговый вычет на лечение, обучение в СПб и подать в налоговую инспекцию. После камеральной проверки из бюджета Вам перечислят денежные средства на Ваш банковский счет.

Помощь в заполнении декларации 3 НДФЛ на лечение, обучение, оформление социального налогового вычета в спб

Петербургский Правовой Центр предоставляет услуги по заполнению 3-НДФЛ в СПб за лечение, свое обучение, обучение ребенка, оформлении социального налогового вычета.

В 2020 году Вы можете подать на возмещение налога по расходам, понесенным в 2017, 2018 и 2019 годах.

Наши специалисты обладают глубокими знаниями и большим практическим опытом оформления возврата подоходного налога, решения сложных и нестандартных ситуаций. Помогут Вам как на этапе подготовки документов, так и при решении спорных вопросов с инспекцией, подскажут статью закона или разъяснения Минфина, на которые следует опираться при решении Вашего вопроса.

заполнение 3 ндфл за лечение, обучение: Стоимость услуги

• Стоимость оформления декларации 3-НДФЛ за лечение, обучение составляет 800 рублей.
• Оформление налогового вычета за лечение, обучение «под ключ» (без посещения налоговой инспекции) в любом регионе России — 3300 рублей.

В стоимость услуги по заполнению налоговой декларации 3 НДФЛ входит:

1. Юридическая консультация Клиента.
2. Помощь в выборе оптимального решения вопроса.
3. Расчет налога к возмещению.
4. Оформление налоговой декларации по форме 3–НДФЛ.
5. Подбор документов для подачи в ФНС.

Срок заполнения декларации по форме 3-НДФЛ – 20 минут.

Будем рады Вам помочь!

Примечание: Декларацию в ФНС можно подать как лично, посредством почты (отправлять обязательно ценным письмом с описью вложения), так и с помощью наших специалистов, которые могут подать документы непосредственно в инспекцию или направить почтовым отправлением. Воспользовавшись нашими услугами Вы сэкономите свое драгоценное время и нервы!

заполнение декларации 3 НДФЛ на обучение, лечение Спб: список документов

• Копия паспорта (страница с паспортными данными и последней регистрацией);
• Номер ИНН (предоставлять свидетельство о присвоении ИНН не требуется);
• Справка из бухгалтерии о доходах налогоплательщика по форме 2-НДФЛ (оригинал);
• Копия договора об оказании платных медицинский (образовательных) услуг;
• Справка из медицинского учреждения об оказанных медуслугах с указанием сумма расходов налогоплательщика (специальная форма для предоставления в инспекцию ФНС);
• В случае подачи на вычет за приобретенные медикаменты необходимо предоставить рецепт, выписанный лечащим врачем (специальная форма для предоставления в инспекцию ФНС);
• Копия документов, подтверждающих факт внесения денег за платные услуги (например, квитанции к приходным кассовым ордерам, платежные поручения, чеки и др.);
• Копия лицензии и копия свидетельства об аккредитации образовательного учреждения или Копия лицензии медицинского учреждения (если в договоре оказания услуг указаны данные лицензии и свидетельства об аккредитации — предоставление самих документов необязательно);
• Копия свидетельства о рождении или о браке, если оплачивалось обучение ребенка или супруга.

Полезная информация по оформлению социального вычета

Наших специалистов часто спрашивают: «Сколько раз можно получить налоговый вычет за лечение или обучение?» Хотим обратить Ваше внимание, что любой социальный вычет не является одноразовым, как думают многие налогоплательщики. Каждый раз при несении расходов на лечение, образование и др. налогоплательщик может получить возврат денежных средств.

В каких случаях можно получить социальный налоговый вычет?

Оформить социальный вычет и вернуть подоходный налог налогоплательщик может:

• за свое обучение (на очной, заочной, вечерней форме обучения), обучение на очной форме своих детей, подопечного, брата (сестры) в возрасте до 24 лет;
• при покупке медицинских препаратов или оплате своего лечения или лечения близких родственников: супруга или супруги, родителей, детей и подопечных в возрасте до 18 лет;
• по договорам добровольного страхования: за себя, супруга(у), родителей, детей и подопечных в возрасте до 18 лет;
• по уплаченным пенсионным взносам по договору негосударственного пенсионного страхования: за себя и близких родственников;
• по взносам по договору добровольного пенсионного страхования: за себя, супруга(у), родителей, детей-инвалидов;
• по взносам по договору добровольного страхования жизни (если договор заключен на срок не менее 5 лет): в свою пользу, в пользу супруга(и), родителей и детей в возрасте до 18 лет
• по дополнительным страховым взносам на накопительную часть пенсии — только в свою пользу.

Можно ли вернуть подоходный налог за платные курсы английского языка?

По закону Вы имеете полное право получить социальный налоговый вычет за платное обучение на любых курсах (иностранного языка, маникюра и др.), обучение в бизнес-школе, повышение квалификации, профессиональная переподготовка, второе высшее образование, обучение в автошколе и др. Также получить вычет можно за обучение в платных детских садах, школах, в музыкальных и художественных школах и т.д. Причем за обучение как в государственных, так и в частных учреждениях!

ВАЖНО, чтобы организация имела лицензию на оказание образовательных услуг

В какой срок производится возврат налогового вычета после подачи декларации?

После подачи декларации в ФНС проводится камеральная проверка. Срок проверки не должен превышать трех месяцев. По окончании проверки возврат денег должен быть произведен в течение одного месяца. Таким образом, максимальный срок возврата, согласно законодательству, составляет 4 месяца.

Сколько можно вернуть денег по налоговому вычету?

Возврату подлежит 13 % от произведенных расходов.

НО! В соответствии с законодательством максимальный размер вычета за лечение составляет 120000 рублей. При этом хотим обратить Ваше внимание, что кроме обычного лечения (код услуги — 1), есть еще дорогостоящее лечение (код услуги — 2), по которому лимит возмещения не установлен, т.е. 13 процентов возвращается с любой потраченной суммы. Например, лечение зубов — код услуги 1, протезирование зубов — чаще всего код услуги 2.

Максимальный размер возврата денег за обучения составляет: 120000 рублей при оплате своего обучения и 50000 рублей — обучения ребенка.

Может ли пенсионер получить социальный вычет за лечение?

Часто возникает вопрос в отношении прав пенсионеров на возмещение расходов. Ответ на вопрос зависит от наличия у пенсионера дохода по ставке 13 процентов. Если такой доход имеется, то ответ — да, если отсутствует — то нет. Подробнее можно почитать в нашей статье «Может ли пенсионер получить вычет при покупке жилья». Принцип возмещения одинаковый. Обратите внимание, что с пенсии НДФЛ не удерживается, поэтому с самой пенсии вычет оформить нельзя.

Можно ли оформить вычет на лечение, обучение, если договор оформлен на одного супруга, а получателем услуги был другой супруг?

Также у наших специалистов регулярно интересуются, можно ли получить возврат, если договор на лечение или обучение заключен одним супругом, а оплата производилась от другого — ответ однозначный МОЖНО. Только будет необходимо приложить копию свидетельства о браке.

Платные роды становятся все более популярными. Но не все знают, что по расходам на платные роды можно сделать налоговый вычет. Стоит отметить, что не только сама пациентка может получить возмещение, но и супруг пациентки может подать декларацию 3 ндфл и получить возврат из бюджета.

Опубликовано 26.10.20

Что такое налоговый вычет на лечение?

Согласно законодательству РФ (ст. 219 НК РФ), при оплате лечения или медикаментов Вы можете рассчитывать на налоговый вычет и вернуть часть затраченных на лечение денег.

Налоговый вычет — это часть дохода, которая не облагается налогом. Поэтому Вы и можете вернуть себе уплаченный налог с расходов, понесенных на лечение. Если Вы официально работаете и платите подоходный налог, оплатили свое лечение или лечение своих родственников, Вы можете вернуть себе часть денег в размере до 13% от стоимости лечения.

В каких случаях можно получить налоговый вычет на лечение?

Воспользоваться социальным налоговым вычетом на лечение и вернуть себе часть расходов можно в следующих случаях:

1. Вы можете получить налоговый вычет при оплате медицинских услуг, если:
   • оплатили услуги по собственному лечению или лечению ближайших родственников (супруг, родители, дети до 18 лет), предоставленные медицинскими учреждениями России;
   • оплаченные услуги входят в специальный перечень медицинских услуг, по которым предоставляется вычет. Перечень услуг определен в Постановлении Правительства РФ от 19.03.2001 N 201.
   • лечение проводилось в медицинском учреждении, имеющем лицензию на осуществление медицинской деятельности;
2. Вы можете получить налоговый вычет при оплате медикаментов, если:
   • оплатили за счет собственных средств медикаменты для себя или ближайших родственников (супруг, родители, дети до 18 лет), назначенные лечащим врачом.
3. Вы можете получить налоговый вычет при оплате добровольного медицинского страхования, если:
   • заплатили страховые взносы по договору добровольного медицинского страхования или страхования ближайших родственников (супруг, родители, дети до 18 лет);
   • договор страхования предусматривает только оплату услуг по лечению;
   • страховая организация, с которой заключен договор добровольного страхования, имеет лицензию на ведение соответствующего вида деятельности.

Размер налогового вычета на лечение

Размер налогового вычета за лечение рассчитывается за календарный год и определяется следующими факторами:

1. Вы не можете вернуть больше денег, чем перечислили в бюджет подоходного налога (около 13% от официальной зарплаты).
2. Вы можете вернуть до 13% от стоимости оплаченного лечения/медикаментов, но не более 15 600 рублей. Это связано с ограничением на максимальную сумму вычета в 120 тыс. рублей (120 тыс. руб. * 13% = 15 600 рублей)
   Ограничение в 15 600 рублей относится не только к вычету на лечение, а ко всем социальным вычетам. Сумма всех социальных вычетов (обучение, лечение, пенсионные взносы) не должна превышать 120 тыс. рублей. Вернуть Вы можете максимум 15 600 рублей за все вычеты).
3. Есть определенный список дорогостоящих медицинских услуг, на которые ограничение в 15 600 рублей не распространяется. Вы можете получить налоговый вычет и вернуть 13% расходов с полной стоимости таких услуг в дополнении ко всем остальным социальным вычетам. Полный список дорогостоящих услуг определен в Постановлении Правительства РФ от 19.03.2001 N 201. Вы можете ознакомиться с ним здесь: Перечень дорогостоящих видов лечения

Пример: В 2019 году Иванов А.А. прошел курс лечения зубов стоимостью 140 тыс. рублей и платную операцию, относящуюся к дорогостоящему лечению, стоимостью 200 тыс. рублей. При этом за 2019 год он заработал 500 тыс. рублей и уплатил подоходного налога 62 тыс. рублей. Так как лечение зубов не относится к дорогостоящему лечению, то максимальная сумма налогового вычета по нему составляет 120 тыс. рублей (что меньше 140 тыс. рублей). Так как операция Иванова А.А. относится к дорогостоящим видам лечения, то ограничений на налоговый вычет по ней нет. Итого в 2020 году за 2019 год Иванов А.А. сможет себе вернуть (120 тыс. руб. + 200 тыс. руб.) * 13% = 41 600 рублей. Так Иванов А.А. заплатил налогов больше, чем 41 600 рублей, он сможет вернуть всю сумму целиком.

Дополнительные и более сложные примеры расчета налогового вычета на лечение Вы можете найти здесь: Примеры расчета налогового вычета на лечение

Процесс получения вычета на лечение

Процесс получения вычета на лечение состоит из сбора и подачи документов в налоговую инспекцию, проверки документов налоговой инспекцией и перевода денег. Подробнее узнать о процессе получения налогового вычета с указанием сроков Вы можете здесь: Процесс получения налогового вычета за лечение.

Процесс получения вычета можно упростить, воспользовавшись нашим сервисом. Мы заполним для Вас декларацию 3-НДФЛ, подскажем, какие еще понадобятся документы на вычет, а также дадим подробную инструкцию по сдаче документов в налоговые органы. Или же отправим Ваши документы самостоятельно, без Вашего участия. В случае возникновения любых вопросов при работе с сервисом налоговые эксперты с удовольствием Вас проконсультируют.

Документы необходимые для оформления налогового вычета на лечение

Для оформления налогового вычета Вам в первую очередь потребуются:

• декларация 3-НДФЛ;
• договор с медицинским учреждением;
• справка об оплате медицинских услуг;
• документы, подтверждающие Ваши расходы;
• документы, подтверждающие уплаченный подоходный налог (справка 2-НДФЛ).

Ознакомиться с полным списком документов Вы можете здесь: Документы для налогового вычета на лечение.

Когда и за какой период можно получить налоговый вычет?

Вы можете вернуть деньги за лечение/медикаменты только за те годы, когда Вы непосредственно производили оплату. При этом подать декларацию и вернуть деньги можно лишь в году, следующем за годом оплаты. То есть, если Вы оплатили лечение в 2019 году, то вернуть деньги сможете только в 2020.

Если Вы не оформили вычет сразу, то можете сделать это позже, но вернуть налог можете не более чем за три последних года. Например, в 2020 году Вы можете оформить налоговый вычет только за 2017, 2018 и 2019 годы.

Вся процедура получения вычета обычно занимает от двух до четырех месяцев. Большую часть времени занимает проверка документов налоговой инспекцией.

Список медицинских услуг, по которым предоставляется налоговый вычет

Согласно Постановлению Правительства РФ №201 от 19 марта 2001 года следующие медицинские услуги могут учитываться в налоговом вычете:

1. Услуги по диагностике и лечению при оказании населению скорой медицинской помощи.
2. Услуги по диагностике, профилактике, лечению и медицинской реабилитации при оказании населению амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (в том числе в дневных стационарах и врачами общей (семейной) практики), включая проведение медицинской экспертизы.
3. Услуги по диагностике, профилактике, лечению и медицинской реабилитации при оказании населению стационарной медицинской помощи (в том числе в дневных стационарах), включая проведение медицинской экспертизы.
4. Услуги по диагностике, профилактике, лечению и медицинской реабилитации при оказании населению медицинской помощи в санаторно-курортных учреждениях.
5. Услуги по санитарному просвещению, оказываемые населению.

Список дорогостоящих видов лечения, по которым предоставляется налоговый вычет

Согласно Постановлению Правительства РФ №201 от 19 марта 2001 года следующие медицинские услуги являются дорогостоящими и учитываются в налоговом вычете в полном объеме (без ограничения в 120 тыс. рублей):

1. Хирургическое лечение врожденных аномалий (пороков развития).
2. Хирургическое лечение тяжелых форм болезней системы кровообращения, включая операции с использованием аппаратов искусственного кровообращения, лазерных технологий и коронарной ангиографии.
3. Хирургическое лечение тяжелых форм болезней органов дыхания.
4. Хирургическое лечение тяжелых форм болезней и сочетанной патологии глаза и его придаточного аппарата, в том числе с использованием эндолазерных технологий.
5. Хирургическое лечение тяжелых форм болезней нервной системы, включая микронейрохирургические и эндовазальные вмешательства.
6. Хирургическое лечение осложненных форм болезней органов пищеварения.
7. Эндопротезирование и реконструктивно-восстановительные операции на суставах.
8. Трансплантация органов (комплекса органов), тканей и костного мозга.
9. Реплантация, имплантация протезов, металлических конструкций, электрокардиостимуляторов и электродов.
10. Реконструктивные, пластические и реконструктивно-пластические операции.
11. Терапевтическое лечение хромосомных нарушений и наследственных болезней.
12. Терапевтическое лечение злокачественных новообразований щитовидной железы и других эндокринных желез, в том числе с использованием протонной терапии.
13. Терапевтическое лечение острых воспалительных полиневропатий и осложнений миастении.
14. Терапевтическое лечение системных поражений соединительной ткани.
15. Терапевтическое лечение тяжелых форм болезней органов кровообращения, дыхания и пищеварения у детей.
16. Комбинированное лечение болезней поджелудочной железы.
17. Комбинированное лечение злокачественных новообразований.
18. Комбинированное лечение наследственных нарушений свертываемости крови и апластических анемий.
19. Комбинированное лечение остеомиелита.
20. Комбинированное лечение состояний, связанных с осложненным течением беременности, родов и послеродового периода.
21. Комбинированное лечение осложненных форм сахарного диабета.
22. Комбинированное лечение наследственных болезней.
23. Комбинированное лечение тяжелых форм болезней и сочетанной патологии глаза и его придаточного аппарата.
24. Комплексное лечение ожогов с площадью поражения поверхности тела 30 процентов и более.
25. Виды лечения, связанные с использованием гемо- и перитонеального диализа.
26. Выхаживание недоношенных детей массой до 1,5 кг.
27. Лечение бесплодия методом экстракорпорального оплодотворения, культивирования и внутриматочного введения эмбриона.

Получите вычет

Личный консультант заполнит
за вас декларацию за 1699 ₽