Куперс

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Опубликовано в 2015, Выпуск Декабрь 2015, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ | Нет комментариев

Болодурина В.А.

Студент, Хабаровская Академия Экономики и Права

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация

В статье рассмотрено несколько методик оценки конкурентоспособности предприятия, которые позволят осуществить качественный анализ конкретных конкурентных позиций.

Ключевые слова: конкурентоспособность, методы оценки конкурентоспособности

Bolodurina V.A.

Student, Khabarovsk Academy of Economics and Law

METHODS OF ASSESSING THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES

Annotation

Keywords: competitiveness, competitiveness evaluation methods

1.Понятие конкурентоспособности

В деятельности современных предприятий далеко не последнюю роль стало играть понятие конкурентоспособности.

Под конкурентоспособностью предприятия принято понимать его способность быть востребованным и успешным на рынке, соперничать с конкурирующими фирмами и получать больше экономических выгод по сравнению с компаниями-поставщиками схожей продукции.

В целом конкурентоспособность характеристика комплексная и она может быть выражена через набор показателей. Для определения положения, занимаемого экономическим субъектом на внутреннем и внешнем рынке необходимо производить оценку его конкурентоспособности.

Оценка конкурентоспособности, которую необходимо проводить компаниям, зачастую бывает основана на интуитивных ощущениях, однако, её вполне можно формализовать, описав кругом показателей, которые, позволяют осуществить саму оценку и позволяют выделить направления повышения конкурентоспособности через выявление влияющих факторов.

Показатели, которые могут быть использованы при оценке конкурентоспособности компании, различны и их набор может отличаться в зависимости от используемой методики оценки.

В современной науке существует шесть основных подходов к определению конкурентоспособности .

В соответствии с первым подходом конкурентоспособность рассматривается с точки зрения преимуществ по сравнению с конкурентами.

Второй подход основан на теории равновесия А. Маршала. У производителя нет повода для перехода в другое состояние, и он достигает максимальной прибыли и уровня сбыта.

Третий подход заключается в оценке конкурентоспособности по качеству продукции на основе составления многоугольных профилей по различным характеристикам компетентности.

Четвертый подход представляет собой матричную методику оценки конкурентоспособности, реализуется посредством составления матриц и предварительном выборе стратегии.

Пятый подход структурный, в соответствии с ним положение предприятия можно оценить через такие показатели как: уровень монополизации отрасли, наличие барьеров для новых предприятий, появляющихся на рынке.

Шестой подход функциональный, его представители определяют соотношение между издержками и ценой, объемы загрузки мощностей производства, количество выпускаемой продукции и другие показатели. В соответствии с этим подходом конкурентоспособными считаются компании, в которых лучше налажено производство и дальнейшая реализация товара, более эффективно поставлено управление финансовыми ресурсами. Например, этот подход применяется в компании «Дан энд Брэдстрит», это известная американская консультационная фирма.

Первая группа – это показатели, которые характеризуют эффективность производственно-торговой деятельности предприятия. Среди них можно выделить: соотношение чистой прибыли к чистой стоимости материальных активов, соотношение чистой прибыли к чистым продажам, а также используется соотношение чистой прибыли к чистому оборотному капиталу.

Вторая группа показателей представляет собой показатели интенсивности использования основного капитала и оборотного. В качестве представителей этой группы можно назвать: соотношение чистых продаж к чистому оборотному капиталу, соотношение чистых продаж к чистой стоимости материальных активов, соотношение основного капитала к стоимости материальных активов, соотношение чистых продаж к стоимости материально-производственных запасов и соотношение материально-производственных запасов к чистому оборотному капиталу.

Заключительная группа показателей представлена показателями финансовой деятельности. Это такие характеристики, как: соотношение текущего долга к стоимости материальных активов, соотношение текущего долга к стоимости материально-производственных запасов, соотношение оборотного капитала к текущему долгу, соотношение долгосрочных обязательств к чистому оборотному капиталу.

Нам представляется последний подход к определению конкурентоспособности наиболее точным и максимально полно отражающим рыночную ситуацию.

2. Методы оценки конкурентоспособности предприятий

На сегодняшний день разработано множество методов оценки конкурентоспособности предприятий, их можно классифицировать таким образом (табл.1).

Таблица 1 – Методы оценки конкурентоспособности предприятий

3. Анализ существующих методов оценки

Матричные методы оценки являются достаточно простыми и дают наглядную информацию. Более того они основаны на рассмотрении процесса конкуренции в развитии и в случае наличия правдивой информации дают возможность осуществить достаточно качественный анализ конкурентных позиций.

Методы, которые базируются на проведении оценки конкурентоспособности продукции, связывают посредством понятия «эффективного потребления» конкурентоспособность предприятия и конкурентоспособность товара. Считается, что конкурентоспособность выше, чем выше качество товара и меньше его стоимость. Среди положительных черт этих методов можно назвать: простоту и наглядность проведения оценки. Но вместе с тем они не дают полного представления о сильных и слабых сторонах в работе предприятия .

Рассмотрим методы, которые базируются на теории эффективной конкуренции. В соответствии с ней самыми конкурентоспособными считаются фирмы, в которых наилучшим образом налажена работа всех подразделений и служб. Оценка эффективности работы любой такой структуры подразумевает оценку эффективности использования ею ресурсов. Такая методика оценивания применяется больше всего в оценке промышленных предприятий и включает все самые важные оценки хозяйственной деятельности, исключая дублирование конкретных показателей, дает возможность создать общую картину конкурентного положения фирмы на внутреннем и внешнем рынке быстро и точно.

Реализация комплексных методов оценивания конкурентоспособности предприятия осуществляется с использованием метода интегральной оценки. Этот метод включает две составляющие: во-первых, критерий, характеризующий степень удовлетворения потребностей потребителя, во-вторых, критерий эффективности производства. Положительной чертой этого метода можно назвать простоту осуществляемых расчётов и возможность однозначно интерпретировать результаты. Вместе с тем, важным недостатком является неполная характеристика деятельности предприятия.

4. Выбор лучшей методики оценки

Осуществив анализ разработанных на сегодня методов оценивания уровня конкурентоспособности предприятия, мы пришли к выводу, что не существует идеальной со всех сторон методики комплексного оценивания конкурентоспособности предприятия. Выделенные недостатки имеющихся подходов к оцениванию конкурентоспособности предприятий обуславливают сильно ограниченные возможности практического применения большей их части. Например, от метода, посредством которого, осуществляется оценка конкурентоспособности фирмы непроизводственной сферы, существенно зависит надежность полученных результатов, простота их идентификации и возможности дальнейшего применения .

Для корректной оценки и дальнейшего повышения конкурентоспособности предприятия разработано множество методов, которые могут применяться как по отдельности, так и в комплексе, в зависимости от задач, поставленных перед началом проведения оценки. Многообразие существующих сегодня методов дает возможность подобрать наиболее эффективный и простой метод оценивания для каждого конкретного предприятия.

Литература

References

Без своевременного планирования дальнейшего развития бизнеса добиться успеха на современном рынке просто невозможно.

Требуется постоянно аккумулировать информацию относительно собственных активов, изучать состояние целевых рынков, положение конкурентов и собственного предприятия.

Понятие конкурентоспособности предприятия

Определение конкурентоспособности – рыночное, многофакторное и междисциплинарное. Его источником служит понятие конкуренции наряду с преимуществами предприятия в том или ином направлении.

Конкуренцией называют соперничество предприятий в экономическом плане, когда товаропроизводители стремятся захватить определенную долю в рынке.

Способность побеждать в этом противоборстве и занимать желаемую нишу принято именовать конкурентоспособностью.

В рыночном механизме по регулированию спроса и предложения именно конкуренция становится одним из главных элементов. Это своеобразная форма социально-экономических отношений и взаимодействия рыночных субъектов в процессе осуществления ими тех или иных действий на рынке.

У конкуренции есть исходные средства, это:

• торговая марка предприятия и ее престижность,
• сервис,
• соотношение между ценой и качеством,
• прочие показатели.

Сущность конкурентоспособности предприятия кроется в его способности производить товары и услуги, которые востребованы в настоящее время.

Определяется конкурентоспособность преимуществами предприятия по сравнению с другими фирмами в конкретной сфере.

Чтобы управление конкурентоспособностью предприятия на деле было эффективным, требуется поставить и реализовать в этом направлении цели социального, коммуникационного и экономического характера.

Внешние факторы конкурентоспособности

Внешние факторы – это те, которые зависят от самого предприятия в наименьшей степени.

Обеспечение конкурентоспособности предприятия предполагает наличие следующих внешних факторов:

1. Деятельность институтов, государственных и негосударственных.
2. Основные характеристики рынка, включающие его емкость и тип, возможности по его охвату у конкурентов.
3. Осуществление правовой защиты для потребителей.
4. Надзор и контроль со стороны государства за обязательной сертификацией продуктов и систем, соблюдением требований законов и стандартов.
5. Действующие системы стандартизации и сертификации, созданные представителями государства.
6. Участие в разработке и финансировании национальных программ по обеспечению конкурентоспособности, в международном разделении труда.
7. Финансово-кредитная и налоговая политика, связанные с амортизацией. Обязательно надо учитывать межгосударственные, государственные дотации и субсидии.
8. Трудовые ресурсы, их количество и уровень квалификации.
9. Развитие производственной инфраструктуры в стране в целом.
10. Качество предоставляемых услуг и эффективность работы капитала на рынке.
11. Уровень экономического развития страны в целом.
12. Политика государства в отношении экспорта и импорта.

Внутренние факторы конкурентоспособности

Внутренние факторы – это такие, которые определяются самим руководством.

Обеспечение конкурентоспособности предприятия предполагает использование следующих внутренних показателей:

• стоимости предприятия и его привлекательности для будущих инвестиций;
• своевременного проведения реструктуризации, разделения, поглощения, слияния;
• эффективной стратегии борьбы с конкурентами;
• наличия стратегических преимуществ;
• мотивации персонала для того, чтобы повышалось качество продукции;
• репутации предприятия;
• масштабов использования современных технологий;
• размеров клиентской базы;
• регулярности привлечения дополнительных инвестиций;
• ориентации на экономику, связанную с использованием знаний;
• применения Интернета в процессе продаж;
• степени защиты персональной информации;
• развитости сети дилеров и сбыта;
• масштабов аутсорсинга;
• уровня стратегического развития;
• особенностей функционирования системы менеджмента;
• оборудования;
• нормативно-методической базы;
• информационного обеспечения;
• качества менеджмента;
• квалификации персонала;
• процессов учета, регулирования производства;
• технологических особенностей;
• структуры производства и управления.

Виды конкурентоспособности предприятий

Конкурентоспособность предприятий – это возможность достигать определенных целей при сопротивлении со стороны других участников рынка.

От нее зависит, удовлетворяет ли организация потребности клиентов и способна ли она выпускать продукцию, которая долгое время остается интересной и привлекательной.

Сама конкуренция может относиться к факторам, которые никем и никак не контролируются. А вот к понятию конкурентоспособности предприятий другое отношение.

В зависимости от состояния рынка выделяют следующие разновидности конкуренции:

1. Регулируемая, далекая от совершенства.
2. Совершенная или свободная.

Хозяйственная обособленность и частная собственность – главные факторы для совершенной или свободной конкуренции.

Предполагается, что на рынке в большом количестве работают разнообразные фирмы. Они сами решают, в каком количестве и какие товары приобретать.

Конкурентоспособность предприятия определяется и характеризуется в случае свободного рынка следующими особенностями:

• отдельная фирма не может похвастаться значительным объемом производства. потому нет серьезного влияния на цену товара, подвергаемого реализации;
• каждый производитель реализует товары, которые можно назвать однородными;
• покупатели хорошо знакомы с особенностями формирования цен, их текущим уровнем. повышение цены ведет к тому, что покупатели уходят;
• продавцы не зависят друг от друга, самостоятельно совершают каждое свое действие;
• никто и никак не ограничивает доступ на рынок.

Благодаря таким особенностям буквально каждый гражданин может стать участником рынка и применять имеющиеся ресурсы в тех направлениях, которые ему интересны.

При работе с покупателями недопустима дискриминация. Только в этом случае связь между производителями и потребителями будет свободной.

Что касается несовершенной конкуренции, то она присутствовала на рынке всегда.

Способы соперничества и стратегии конкурентоспособности предприятия позволяют выделить ценовые и неценовые разновидности конкуренции.

Первый вариант предполагает, что искусственно занижается стоимость тех или иных продуктов. В сфере услуг данная схема применяется чаще всего.

Наконец, можно выделить следующие типы конкурентоспособности предприятий на примере маркетинговой сферы:

• функциональная;
• видовая;
• предметная.

Критерии конкурентоспособности предприятия

Каждому участника рынка надо разработать свой механизм управления конкурентоспособностью предприятия. Именно так он сможет остаться на рынке в той сфере, которая интересует больше всего.

На стадии проектирования товара занимаются моделированием существующих показателей в будущем. Специалисты в области маркетинга должны в данном случае определиться с показателями по:

• стоимости;
• сервису;
• послепродажному обслуживанию;
• итоговому качеству.

Без этого исследование конкурентоспособности предприятия невозможно.

Соотношение между качеством и ценой, а также обслуживанием – вот на чем основана конкурентоспособность любого товара на современном рынке.

Есть и другие факторы, способные повлиять на успех, либо неудачу в том или ином направлении. Но именно на этапах проектирования и производства закладывается основная конкурентоспособность. Потому данный процесс ограниченно, но все же поддается контролю.

Чтобы достичь результатов, следующие задачи решаются в сфере управления конкурентоспособностью на примере стандартных производств:

1. Создание дополнительных стимулов для проведения маркетинговых компаний.
2. Повышение оперативности и экономичности послепродажного обслуживания.
3. Снижение производственных издержек.
4. Повышение общего качества.

Это составные компоненты, которые могут быть рассмотрены в качестве самостоятельных объектов для управления. Это так же теоретические аспекты конкурентоспособности предприятия.

Конкурентоспособность товаров и услуг

Товар – это сложный объект со многими аспектами, который относится к современным экономическим системам. Главная его характеристика – это потребительские свойства. Так называется способность товара удовлетворить потребности, ожидания клиентов.

Товары являются продуктами труда, которые произведены для продажи. Они показывают, насколько важным становится влияние маркетинговой деятельности на конкурентоспособность предприятия.

Более общим термином можно назвать слово «продукт». А «товары» — понятие, которое отличается большей универсальностью.

Товары можно назвать продуктами, которые ощущаются физически. Продукты – это любые объекты, которые можно предлагать на рынке для продажи, использования и потребления.

Главная цель – удовлетворение потребностей покупателей. Некоторые специалисты считают, что можно выделить несколько уровней конкурентоспособности предприятий по отношению к товару:

1. По замыслу. Надо с самого начала понять, какая проблема решается у потребителей благодаря товару.
2. В реальном исполнении. Имеется в виду конкретный предмет, обладающий определенным уровнем качества, набором свойств и специфическим оформлением, марочным названием вместе с упаковкой.
3. С подкреплением. Это значит, что товары сопровождаются дополнительными услугами.

Услуга – это деятельность, либо блага, которые одна сторона предлагает второй. И одна из составляющих конкурентоспособности предприятий.

Услуги для рынка обладают следующими характеристиками:

• Несохраняемость. Невозможно сохранить то же самое состояние до следующей продажи.
• Неотделяемость от производителей. Присутствие создателя становится обязательным требованием.
• Непостоянство качества. От этого зависит и влияние маркетинговой деятельности на конкурентоспособность предприятия.
• Неосязаемость.

При этом для каждой из разновидностей товаров понятие рассматривается отдельно, как уровни конкурентоспособности предприятий.

Конкурентная борьба при производстве товаров ведется за несколько показателей:

1. Инвестиции.
2. Трудовые и финансовые, технологические ресурсы.
3. Рынки.
4. Потребители.

Особенности и оценка конкурентоспособности товаров

Для получения результатов на разных уровнях конкурентоспособности предприятий требуется щепетильная проработка сразу несколько факторов.

Часть из них перечислена ниже:

• Рынок. Отдельного внимания заслуживает его емкость, географическое положение вместе со специализацией.
• Конкуренты. Важно понять, какие у них рекламные материалы, методы и формы сбытовой деятельности, особенности и виды упаковки, особенности товаров и самих торговых марок.
• Потребности покупателей. Возможные потребители анализируются по неудовлетворенным потребностям в том или ином сегменте, формированию предпочтений, мотивам для покупки той или иной вещи, направлениям и способам использования товаров.
• Оценка товара. Рынок и потребители изучаются для того, чтобы понять, какой именно из товаров требует примерно тех же действий. Это также позволяет сформировать требования, которые будут предъявляться в дальнейшем.
• Систематизация данных по конкурентоспособности.
• Подходы к организации количественной оценки конкурентоспособности.
• Влияние маркетинговой деятельности на конкурентоспособность предприятия.

Параметры конкретной продукции сравниваются друг с другом и существующими нормами, после чего проводится тщательный анализ.

Главное – выбирать параметры, которые есть и у самого потребителя, когда он совершает тот или иной выбор.

Дополнительная информация о критериях конкурентоспособности

Основной критерий конкурентоспособности любого товара на рынке – возможность удовлетворить конкретные потребности, исходящие от покупателей.

Измерение степени удовлетворенности не всегда возможно. Психофизиологическое восприятие тех или иных товаров может быть разным. Потребители зачастую могут более благожелательно относиться к товарам с серьезной рекламной кампанией, но с низкими характеристиками.

Именно это привело к необходимости применения так называемых косвенных параметров. Они бывают (1) экономическими и (2) потребительскими.

Продукцию точно можно назвать конкурентоспособной, если хотя бы одна, либо несколько характеристик лучше, чем у существующих на рынке аналогов. И если сами потребители считают эти параметры важными для себя.

Покупатели заинтересованы не в том, чтобы что-то было лучше других абсолютно по всем характеристикам. Предложение должно сочетать в себе качества, которые считаются наиболее востребованными в том или ином направлении.

Часто клиенты готовы пожертвовать одними качествами ради улучшения других. Потому и говорят о такой особенности, как влияние маркетинговой деятельности на конкурентоспособность предприятия.

Для определения конкурентоспособности надо сравнить:

1. Стоимость данного товара с аналогами.
2. Потребительские характеристики.
3. Формируемый рыночный спрос.
4. Условия предложения на рынке.

Влияние качества и цены продукции на конкурентоспособность предприятия

Термин «качество» введен в обиход международной организацией по стандартизации (ИСО). Качеством следует называть совокупность характеристик объекта, благодаря которым тот способен удовлетворять те или иные потребности.

Качеством можно считать степень достижения установленных технических уровней при производстве каждой единицы товарной продукции.

Данные параметры могут определяться с помощью обычных органов чувств либо лабораторными исследованиями, во время которых применяют аппараты и реактивы, приборы, другие технические средства.

Наряду с качеством продукции важным критерием и показателем конкурентоспособности предприятия является ее цена.

Стоимость продукции возникает из-за того, что компания тратит определенные средства на производство и на процесс реализации.

Существуют различные группы цен для разных категорий покупателей.

. Закупочная стоимость.

Нужна для определения конкурентоспособности товаров с производственным назначением. Способствует созданию определенных предпочтений у самих производителей.

. Реализационная.

Влияет на то, какими могут быть уровни конкурентоспособности предприятий по товарам, предназначенным для непосредственного использования.

Это могут быть моющие средства или еда, готовая к употреблению. От того, насколько реализационная цена доступна для всех, зависят конкретные предпочтения покупателей в той или иной категории.

Это важно для товаров, не требующих дополнительных затрат.

. Стоимость потребления.

Состоит из цены реализации и эксплуатационных расходов, а также:

1. Утилизации.
2. Страхования.
3. Уплаты налогов и сборов.
4. Ремонта.
5. Энергетического снабжения.
6. Ухода за товарами.
7. Хранения.
8. Технической помощи в обслуживании.
9. Наладки.
10. Монтажа.
11. Транспортировки.

Цена может по-разному влиять на конкурентоспособность товаров. Если говорить о потребителях с низким и средним уровнем доходов, их интерес все чаще зависит от снижения цен.

Для обеспеченных категорий граждан, наоборот, высокая стоимость делает товар более привлекательным.

Покупатели сами перед приобретением оценивают свойства объектов. И смотрят на то, соответствуют ли данные характеристики конкретным предпочтениям.

Главное – оптимальное соотношение между затратами на приобретение единицы товара и получаемыми свойствами.

На единицу затрат должен приходиться максимальный потребительский эффект. Производители могут использовать различные подходы для того, чтобы добиться значимых результатов в этом направлении.

Важно поддерживать ресурсную базу в состоянии, которое актуально для современного рынка. Именно эффективность использования этих ресурсов определяет конкурентоспособность предприятий.

Обучающее видео о конкурентоспособности предприятия:

Методы оценки конкурентоспособности

Существует несколько методов оценки конкурентоспособности:

Матричные методы. Данный подход базируется на маркетинговой оценке деятельности предприятия и его продукции. В основе методики – анализ конкурентоспособности с учетом жизненного цикла продукции предприятия.

Методы, основанные на оценке конкурентоспособности продукции предприятия. Эта группа методов базируется на суждении о том, что конкурентоспособность предприятия тем выше, чем выше конкурентоспособность его продукции. Для определения конкурентоспособности продукции используются различные маркетинговые и квалиметрические методы, в основе большинства которых лежит нахождение соотношения цена-качество.

Методы, основанные на теории эффективной конкуренции. Суть подхода заключается в балльной оценке способностей предприятия по обеспечению конкурентоспособности. Каждая из сформулированных в ходе предварительного анализа способностей предприятия по достижению конкурентных преимуществ оценивается экспертами с точки зрения имеющихся ресурсов.

Оценка конкурентоспособности предприятия необходима в целях:

разработки мероприятий по повышению конкурентоспособности

выбора контрагентов для совместной деятельности

составления программы выхода предприятия на новые рынки сбыта

осуществления инвестиционной деятельности

осуществления государственного регулирования экономики

Рисунок 15.7.Необходимость оценки конкурентоспособности.

Комплексные методы. Оценка конкурентоспособности предприятия в рамках подобных методов ведется на основании выделения текущей и потенциальной конкурентоспособности предприятия. В большинстве случаев текущая конкурентоспособность определяется на основании оценки конкурентоспособности продукции предприятия, потенциальная – по аналогии с методами, основанными на теории эффективной конкуренции.

Из всего множества существующих методов оценки конкурентоспособности я выделила на мой взгляд наиболее важные: уровень конкурентоспособности предприятия, уровень колебания прибыли предприятия и расчет занимаемой доли предприятием на рынке.

«1. Коэффициент конкурентоспособности предприятия:

K = Kr * KI,

(15.1)

где
K – конкурентоспособность исследуемого предприятия;

Kr – коэффициент эффективности;

KI – коэффициент стратегического позиционирования.

Эффективность обеспечивает получение прибыли в процессе реализации прибавочной стоимости. Это означает, что основным результатом и критерием эффективности является прибыль предприятия.

В качестве показателя прибыльности может рассматриваться рентабельность производства и реализации продукции, определяемая как отношение прибыли от реализации продукции к затратам, осуществленным для ее производства и реализации.

2. Отношение выручки от реализации продукции к затратам, осуществленным для ее производства и реализации:

r = В / З,

(15.2)

где
r – эффективность предприятия;

В – выручка от реализации продукции;

З – затраты на производство и реализацию продукции.

3. Немаловажную роль играет в оценке конкурентоспособности и оценка занимаемой доли рынка, которая рассчитывается по формуле:

Д = В / V,

(15.3)

где:
Д – доля рынка предприятия;

В – выручка от реализации продукции предприятия;

V – объем рынка.

4. Однако объемы выручки по природе своей совершают бóльшие колебания, чем показатели операционной эффективности, из чего следует бóльшая колеблемость показателей стратегического позиционирования. Это обуславливает то, что основным фактором формирования показателя конкурентоспособности предприятия становится оценка стратегического позиционирования. В то же время показатели операционной эффективности и стратегического позиционирования изначально предполагаются равносильными. В силу этого, необходимо привести влияние указанных показателей на конкурентоспособность предприятия к сопоставимым величинам, для чего предлагается извлечь из отношения индексов изменения объемов выручки квадратный корень:

(15.4)

(15.5)

Чем выше значение показатель К, тем более конкурентоспособным является рассматриваемое предприятие» .

15.6.Методы оценки конкурентоспособности продукции

Так как и при оценке конкурентоспособности предприятия существует несколько методов оценки конкурентоспособности продукции:

1. Главным показателем определения конкурентоспособности продукции является расчетинтегрального показателя конкурентоспособности (К):

К = Qп/Qэ, (15.6)

где Qп и Qэ — сводные параметрические индексы конкурентоспособности по потребительским и экономическим свойствам соответственно.

Показатель позволяет увидеть, что на единицу затрат потребитель получает К единиц полезного эффекта . Если К > 1, то уровень качества выше уровня затрат и товар является конкурентоспособным, если К < 1 — неконкурентоспособным на данном рынке.

2. Дифференциальный метод

Оценка конкурентоспособности товара производится путем сопоставления параметров анализируемого товара с параметрами базы сравнения, поскольку, как было сказано выше, конкурентоспособность понятие относительное. За базу сравнения может быть принята потребность покупателей или образец. Образцом, как правило, является аналогичный товар, который имеет максимальный объем продаж и наилучшую перспективу сбыта. В случае, когда за базу сравнения принимают потребность, расчет единичного показателя конкурентоспособности производится по формуле:

(15.7)

где:

gi — единичный параметрический показатель конкурентоспособности по i-му параметру;

Пi — величина i-го параметра для анализируемой продукции;

Пin — величина i-го параметра, при котором потребность удовлетворяется полностью;

n — количество анализируемых параметров.

В случае принятия за базу сравнения образца, в знаменателе дроби проставляется величина i-го параметра для товара, принятого за образец.

В случае, когда параметры товара не имеют физической меры, для оценки их характеристик применяют методы балльных оценок.

Описанный выше метод (дифференциальный) позволяет только констатировать факт необходимости повышения или снижения параметров товара для повышения конкурентоспособности, но не отражает влияние каждого параметра при выборе товара потребителем.

На применении групповых, обобщенных и интегральных показателях основывается комплексный метод. При этом расчет группового показателя по техническим параметрам производится по формуле:

(15.8)

где:

Imn — групповой показатель конкурентоспособности по техническим параметрам;

gi — единичный показатель конкурентоспособности по i-му техническому параметру;

Li — весомость i-го параметра в общем наборе технических параметров, характеризующих потребность;

n — число параметров, участвующих в оценке.

Расчет группового показателя по экономическим параметрам производится по формуле:

15.9)

где З, З0 — полные затраты потребителя соответственно по оцениваемой продукции и образцу.

Полные затраты потребителя включают единовременные затраты на приобретение товара (Зе) и средние суммарные затраты на эксплуатацию товара:

(15.10)

где:

Т — срок службы;

i — год по порядку.

Смешанный метод позволяет выразить способность товара конкурировать в определенных условиях рынка через комплексный количественный показатель — коэффициент конкурентоспособности:

(15.11)

где:

i = 1…n — число параметров продукции, участвующих в оценке;

j = 1…n — виды продукции;

Li — коэффициент важности (значимости) по сравнению с остальными существенными параметрами продукции;

Pij — конкурентоспособное значение i-го параметра для j-ой продукции;

Pin — желаемое значение i-го параметра, которое позволяет полностью удовлетворить потребность показателя;

ẞi = +1, если увеличение значения параметра Pij способствует росту конкурентоспособности продукции (например, надежности, производительности изделия и так далее);

ẞi = -1, если увеличение значения параметра Pij приводит к снижению конкурентоспособности продукции (например, вес, габарит, цена и другое)».

Таким образом, при помощи цифр можно дать характеристику конкурентоспособности одного товара по отношению к другим. Сопоставление товаров ведется при помощи таблицы сравнения параметров. По результатам сравнения одним из трех описанных методов можно дать одно из следующих заключений:

· товар конкурентоспособен на данном рынке в сравниваемом классе изделий;

· товар обладает низкой конкурентоспособностью на данном рынке в сравниваемом классе изделий;

· товар полностью неконкурентоспособен на данном рынке в сравниваемом классе изделий.

«Вывод о конкурентоспособности дополняется заключениями о преимуществе и недостатке оцениваемого товара по сравнению с аналогичными, а также предложениями мер, необходимых для принятия с целью улучшения положения товара на рынке.

По результатам оценки конкурентоспособности товара можно принять следующие решения:

· изменить состав и структуру применяемых материалов, комплектующих изделий или конструкции товара;

· изменить порядок проектирования товара;

· изменить технологию изготовления товара, методы испытания, систему контроля качества изготовления, хранение, упаковку, транспортировку, монтаж;

· изменить цены на товар, цены на услуги, на обслуживание и ремонту, цены на запасные части;

· изменить порядок реализации товара на рынке;

· изменить структуру и размер инвестиций в разработку, производство и сбыт товаров;

· изменить структуру и объемы поставок при производстве товара, цены на комплектующие изделия и состав выбранных поставщиков;

· изменить систему стимулирования поставщиков;

· изменить структуру импорта и видов импортируемых товаров.

15.7. Оценка конкурентоспособности продукции и услуг по Бринку (факультативно)

Под конкурентоспособностью понимается совокупность качественных и стоимостных характеристик товара, которая отражает его отличие от товара-образца и обеспечивает этому товару преимущества на конкурентном рынке в за­данный промежуток времени. Условие конкурентоспособ­ности товара в общем виде может быть представлено следу­ющим соотношением:

К = (Р / С) —>max,(15.12)

где Р — полезный эффект товара;

С — затраты на приобретение и использование товара.

Определить, соответствует ли товар предприятия этому условию, можно только в процессе сравнения с другими представленными на рынке товарами.

Количественная оценка конкурентоспособности товара предприятия включает в себя следующие этапы:

— выбор наиболее конкурентоспособного товара на рынке в качестве образца для сравнения и определе­ния конкурентоспособности товара предприятия (вы­полнен в подразделе бизнес-плана «Анализ сильных и слабых сторон предприятия и конкурентов»);

— определение набора сравниваемых параметров обоих товаров;

— расчет интегрального показателя конкурентоспособ­ности товара предприятия.

На рисунке 15.8. показана примерная схема оценки уров­ня конкурентоспособности товара.

В процессе оценки конкурентоспособности товара преж­де всего анализируются показатели качественных парамет­ров, таких как нормативно-производственные и потреби­тельские.

Анализ нормативно-производственных параметров на­чинают с исследования патентной чистоты изделия, затем устанавливается соответствие параметров изделия суще­ствующим стандартам и нормам, их границам. В случае, если установлено несоответствие патентной чистоты изде­лия или несоблюдение стандарта, то изделие не может быть рекомендовано для удовлетворения существующей по­требности.

Патент (от лат. litteralpatentes — грамота, patens — открытия) — 1) документ, сви­детельство, выдаваемое изобретателю и удостоверяющее его авторство и исключи­тельное право на использование изобрете­ния. Если патентное право на использова­ние этого объекта принадлежит опреде­ленному лицу, то другое лицо не вправе использовать запатентованный объект без разрешения автора патента; 2) документ, содержащий разрешение на занятие ка­ким-либо ремеслом или промыслом при соблюдении зафиксированных условий и внесении платежа (патентного сбора).

Патентная чистота — юридически за­крепленная возможность свободно ис­пользовать технический объект в данной стране без опасности нарушения действу­ющих на ее территории патентов. В какой-либо другой стране этот объект техники может стать «нечистым», если он попадет под действие выданного в этой стране дру­гому лицу патента или авторского свиде­тельства на аналогичный объект.

Для оценки уровня нормативных параметров использу­ется специальный показатель, который имеет только два значения — 1 или 0. Если изделие соответствует обязатель­ным нормам и стандартам, то этот показатель равен 1, если нет, то 0. Общий показатель по нормативным пара­метрам (1) рассчитывается как произведение частных по­казателей по данному параметру:

гдеqi — частный показатель по i-тому нормативному пара метру;

— число нормативных параметров, подлежащих оцен­ке.

Как видно, если один из частных показателей будет ра­вен 0, то общий показатель также будет равен 0, значит, изделие или товар в этом случае является неконкуренто­способным.

Рисунок 15.8. Примерная схема оценки уровня конкурентоспособности товара

Потребительские параметры характеризуют потреби­тельские свойства товара (технические характеристики, дизайн и т. д.). Экономические параметры — экономические свойства (составляющие цены потребления).

Потребительским и экономическим параметрам присваи­ваются весовые значения, составляющие в сумме единицу по каждой группе параметров. При определении относи­тельных весов параметров может быть использован метод экспертных оценок.

Далее определяют параметрический индекс по каждому параметру — отношение значений параметра товара и об­разца. Для экономических параметров сделать это просто, поскольку каждый из них имеет численное значение. По­требительским же параметрам, прежде чем определять па­раметрические индексы, надо присвоить численные значе­ния. Если параметры не поддаются непосредственной чис­ленной оценке, то экспертным путем им присваивается балльная оценка.

После определения параметрических индексов рассчи­тываются сводные индексы по потребительским и эконо­мическим параметрам.

Сводный индекс по потребительским параметрам:

где m-число анализируемых потребительских параметров; вес j-гo параметра (параметрического индекса); — значение параметрического индекса j-гo параметра.

Сводный индекс по экономическим параметрам:

где 1 — число анализируемых экономических параметров; Yk— вес к-го параметра (параметрического индекса); Эк — значение параметрического индекса k-го парамет­ра.

Интегральный показатель относительной конкуренто­способности изделия:

. (15.16)

Таблица 15.7. Конкурентоспособность товара

Параметры, единицы измерения	Коэффициент весомости	Значения параметров	Параметри- ческий индекс гр. 3/гр. 4	Мероприятия по повышению конкурентоспособности по параметрам
		Анализи- руемый товар	Товар- образец
		3	4
Нормативно производ- ственные параметры ¾ ¾ ¾	¾ ¾ ¾			¾ ¾ ¾
Сводный индекс по нормативно- производ- ственным параметрам
Потребитель- ские параметры				Пj
Сводный ин- декс по пот- ребительским параметрам	1,0	__	__
Экономичес- кие параметры
Сводный ин- декс по эко- номическим параметрам	1,0	__
Интеграль- ный показа- тель относи- тельной конкуренто- способности	__	__	__

Если интегральный показатель относительной конку­рентоспособности изделия превышает единицу (К > I), то анализируемое изделие превосходит по конкурентоспособ­ности образец, если К < 1, уступает, если К = 1 — нахо­дится на одинаковом уровне.

Примероценки конкурентоспособности товара (табли­ца 15.8).

Интегральный показатель относительной конкуренто­способности равен 1,121. Анализируемый товар на 12,1% превосходит по конкурентоспособности товар-образец, что свидетельствует о целесообразности его пребывания на данном рынке.

Таблица 15.8. Пример оценки конкурентоспособности товара(Конкурентоспособность комплекта зимней спецодежды)

Параметры,	Коэффициент весомости	Значения параметров	Параметрический индекс гр. 3 / гр. 4
единицы измерения	Анализи­руемый товар	Товар- образец
Нормативно- производ­ственные параметры
— соответ­ствие требо­ваниям технических условий на изготовление изделий		1,0	1,0
— патентная чистота	—	1,0	1,0	— ‘
Сводный индекс по нормативно- производ- ственным параметрам	—	—	—	анализируемый товар товар- образец
Потребитель­ские параметры:
— эстетичес­кие баллы				0,933
— конструк­тивно-эрго­номические баллы	0,5			1,111
— технологи­ческие баллы	0,2			1,111
Сводный индекс по потребитель­ским параметрам	1.0	—	—	+ 0,5*1,11+0,2*1,111= =1,058
Экономичес­кие параметры: — цена, р.	К 1.0			0,944
Сводный индекс по экономичес­ким параметрам	1,0	—	_	= 1,0*0,944 =0,944
Интеграль­ный показа­тель относи­тельной конкуренто­способности	—	—	—	= =1,0* = 1,121

Конкурентоспособность товара является определяющим фактором конкурентоспособности предприятия. Конкурен­тоспособность предприятия — это реальная или потенци­альная способность предприятия проектировать, изготов­лять и сбывать товары в тех условиях рынка, где им прихо­дится работать.

Показатель конкурентоспособности предприятия (П) может быть определен как произведение индекса конкурен­тоспособности товара или товарной массы (К) на индекс относительной эффективности производственной деятель­ности (Iэф.:

П = К*Iэф. (15.17)

В качестве показателей эффективности деятельности предприятия могут использоваться такие показатели, как рентабельность, объем продаж и их модификации (рента­бельность продаж, рентабельность активов, оборачивае­мость товаров и др.)

Методы оценки уровня конкурентоспособности пред­приятия достаточно разнообразны: по сравнительным преимуществам, по факторам производства, по рыночным позициям фирмы, по качеству продукции, матричный ме­тод. В практике бизнес-планирования оценка уровня конку­рентоспособности предприятия производится преимущест­венно на основе сравнительной характеристики деятельно­сти предприятия и наиболее сильных конкурентов по ряду факторов. Решающую роль здесь играет выбор и оценка факторов. На западном потребительском рынке руковод­ствуются тем, что качество изделий находится более или менее на одном уровне, поэтому особое значение приобре­тают другие стороны удовлетворения желаний потребите­лей: внешнее оформление, простота эксплуатации, извест­ность марки, престиж производителя, гарантийный срок, бесперебойное снабжение запасными частями, быстрый и дешевый ремонт и техническое обслуживание. Вместе с тем используются показатели, характеризующие рекламную де­ятельность, организацию сбыта и т. д.

На рынке изделий промышленного применения учиты­вается исключительность товара. Остальные показатели и их весомые коэффициенты зависят от вида продукции. Вместе с тем с точки зрения потребителя обычно на первое место выходит оперативность и надежность поставок, далее идут быстрота реакции на нужды потребителей, послепродаж­ное обслуживание, репутация поставщика, низкая цена квалификация торгового персонала, товарный кредит и т. д.

В таблице 15.9. представлены основные факторы кото­рые могут быть использованы в ходе анализа. В каждом кон­кретном случае их выбор следует осуществлять с учетом особенностей.

Таблица 15.9.Факторы конкурентоспособности предприятия

Факторы

Рынок А

Рынок В

Рынок С

Пред­прия­тие

Конку­ренты

Пред­прия­тие

Конку­ренты

Пред- прия­тие

Конку­ренты

Объем продаж (натураль­ные и стоимостные показатели)

Занимаемая доля рынка, %

Размещение предприятия

Время деятельности предприятия, лет

Имидж

Финансовое положение (рентабельность)

Уровень цены

Уровень технологии

Качество продукции

Расходы па рекламу

Срок исполнения услуг

обслуживания

Уровень известности продукции (услуг)

Факторов, влияющих на конкурентоспособность пред­приятия, достаточно много. Действие их часто разно направлено, поэтому при определении уровня конкурентоспособ­ности предприятия следует использовать обобщающие оценки.

· метод суммы мест;

· метод балльной оценки;

· метод построения профиля требований;

· метод балльной оценки с учетом коэффициента весо­мости факторов.

Рассмотрим практику использования этих методов на конкретном примере.

Пример. Исходные данные для расчета представлены в таб­лице 15.10.

Таблица 15.10 Исходные данные к примеру

Факторы	Фирма «Пушинка»	Конкуренты
Фирма «Светлана»	Фирма «Клубок»
Доля рынка, %
Рентабельность услуг, %
Средневзвешенная цена, р.	ПО
Качество услуг	Среднее	Высокое	среднее
Срок исполнения заказов, дни
Уровень известности услуг фирмы	хорошо известны	Известны	малоиз­вестны
Расходы на рекламу, тыс. руб.	10,8	5,4	1,8

Оценка конкурентов по сумме мест выполнена в табли­це 15.11.

Наиболее сильный конкурент для анализируемого пред­приятия — фирма «Светлана» (сумма мест 12).

Таблица 15.11 Оценка конкурентов по сумме мест

	Фирма «Пушинка»	Конкуренты
Факторы	Фирма «Светлана»	Фирма «Клубок»
Доля рынка
Рентабельность услуг
Средневзвешенная цена
Качество услуг
Срок исполнения заказов
Уровень известности фирмы
Расходы на рекламу
Итого:

Балльная оценка конкурентов представлена в таблице 15.12.

Таблица 15.12 Балльная оценка конкурентов

Факторы	Фирма «Пушинка»	Конкуренты
Фирма «Светлана»	Фирма «Клубок»
Доля рынка
Рентабельность услуг
Средневзвешенная цена
Качество услуг
Срок исполнения заказов
Уровень известности фирмы			— 2
Расходы на рекламу
Итого:
Примечание. Оценка произведена по пятибалльной шкале.

Построение профиля требований предполагает выявле­ние, с одной стороны, показателей, по которым фирма имеет преимущества над другой, с другой стороны, пока­зателей, по которым она отстает. Построение основывается на балльной оценке мнений экспертов. Наиболее сильным конкурентом является тот, чей график расположен правее. Построение профиля требований осуществлено для анали­зируемого предприятия — фирмы «Пушинка» и наиболее сильного конкурента — фирмы «Светлана» (таблица 15.13).

Анализируемое предприятие является лидером по таким показателям, как доля рынка сбыта, средневзвешенные цены услуг, расходы на рекламу. В то же время оно отстает от конкурента по срочности исполнения заказов.

Использование метода балльной оценки с учетом коэф­фициента весомости показано в таблице 15.14.

Относительный показатель преимуществ предприятия по сравнению с наиболее сильным конкурентом можно оп­ределить по формуле:

П= ,(15.18)

Средние экономические показа­тели, величины — среднестатистичес­кие показатели, определяемые как сред­ние за несколько лет по ряду экономичес­ких объектов или по всей совокупности производителей и потребителей. Следует иметь в виду, что средние объемы произ­водства, доходы и расходы населения, средняя заработная плата определяются не как средние арифметические и тем более не как полусумма крайних значений, а как средневзвешенные по всем производствен­ным объектам, лицам и семьям, работни­кам, потребителям. Например, если один человек имеет годовой доход величиной в 6 тыс. долл., три человека — 10 тыс. долл. на каждого и еще два человека — 15 тыс. долл. на каждого, то их средний доход ра­вен (6000 + 3 * 10 000 + 2 * 15 000) : 6 = 11 000 долл. на человека.

Таблица 15.13 Построение профиля требований

Наименование требований	Балльная оценка
Доля рынка
Рентабельность услуг
Средневзвешенная цена
Качество услуг
Срок исполнения заказов
Уровень известности услуг фирмы
Расходы на рекламу
Обозначения:	фирма «Пушинка»
фирма «Светлана»

где Бп — балльная оценка анализируемого предприятия, баллы;

Бк — балльная оценка наиболее сильного конкурента, баллы.

Относительный показатель конкурентных преимуществ фирмы «Пушинка» определен на основе данных метода балльной оценки с учетом коэффициента весомости:

П= (15.19)

Показатель показывает превышение преи­муществ предприятия над конкурентами. По данным зару­бежной практики, если преимущества предприятия превы­шают преимущества конкурента на 30%, то это означает, что надо позаботиться об изучении существующего опыта работы на данном рынке, внимательно присмотреться к тому, как действуют конкуренты. При 30-50% предприятие занимает достаточно устойчивое положение на рынке. Пре­вышение в 50—70% означает, что предприятие работает ус­пешно и ему надо наращивать имеющиеся достижения. Если превышение больше 70%, то предприятие, по су­ществу может контролировать рынок и сохранить завоеванные позиции.

Таблица 15.14 Балльная оценка с учетом коэффициента весомости

	Коэффици- ент весомо- сти	Фирма «Пушинка»	Конкуренты
Показатель		бал­	гр. 2х	Фирма «Светлана»	Фирма «Клубок»
		Лы	гр.З	бал­лы	гр.2х гр. 5	бал­лы	гр.2х гр.7
Доля рынка	0,2		1,0		0,4		0,2
Рентабельность услуг	0,2		1,0		1.0		0,8
Средневзвешенная цена	0,15		0,75		0,6		0,6
Качество услуг	0,15		0,6		0,75		0,6
Срок исполнения заказов	0,15		0,3		0,45		0,75
Уровень известности ‘ услуг фирмы	0,1		0,5		0,3		0,2
Расходы на рекламу	0,05		0,25		0,1		0,05
Итого:	1,0		4,4		3,6		3,2
Примечание. Весовые оценки получены экспертным путем посредством установления степени важности факторов конкурентоспособности предприятия.

В рассмотренном примере превышение преимуществ предприятия над преимуществами конкурента составляет 22%, следовательно, положение фирмы «Пушинка» на рынке недостаточно устойчивое.

При оценке конкурентоспособности предприятия могут использоваться и оригинальные подходы.

Пример. Фирма-производитель контрольно-измерительных приборов

«а-инжениринг».

Фирма имеет шесть конкурентов, выпускающих анало­гичную аппаратуру. Технический персонал фирмы неод­нократно посещал эти предприятия. Однако практически вся интересующая информация является коммерческой тайной и недоступна для анализа. Известны цены конку­рентов на продукцию. В таблице 15.15 представлены цены на датчики давления, аналогичные нашему.

Спектр цен распределяется на два основных уровня: больше 4 500 руб. за изделие и меньше 2 500 руб. за изделие.

При продвижении товара фирмы на рынок избрана так­тика следования за лидером. Предприятие выпускает ориги­нальный, но взаимозаменяемый датчик и выходит на ры­нок с более низкой ценой.

Для оценки деятельности конкурентов была опрошена группа квалифицированных специалистов фирмы, которые посещали предприятия-конкуренты, встречались на вы­ставках с их представителями и общались по телефону с от­делами сбыта.

Таблица 15.15 Цены конкурентов на датчики давления

Изготовитель	Наименование прибора	Цена базозой модели с НДС, р.
«Сапфир» г. Москва	Сапфир 22М-ДМ-2150
«Метран» г. Челябиисх	Метран 22-ДИ-2150
«ТЖИУ» г. Пенза	ТЖИУ-406-1Ех
«Мила» г. Ульяновск	Мида-ДИ-13П
«КРТ» г. Орел	КРТ-МР1
«Дм» г. Томск	ДМ 5007
«»-инжиниринг» г. Новочеркасск	АГАТ

Им было предложено оценить деятельность предприятий по четырехбалльной системе. В таблицах 15.16, 15.17 представ­лены шкалы, по которым оценивались эффективность, ре­путация и объем реализации в сравнении с нашим пред­приятием. При этом наш уровень следовало оценить как удовлетворительный. Если параметр неизвестен, то следует ставить удовлетворительно. Если параметр неизвестен, то следует ставить удовлетворительно.

Оценки экспертов по каждому предприятию складыва­лись, а затем делились и определялась средняя величина экспертной оценки.

Таблица 15. 16. Шкала оценки эффективности и репутации

Плохо

Удовлетворительно

Хорошо

Отлично

Таблица 15.17. Шкала оценки объемов реализации

Меньше нас

На уровне с нами

Больше нас

Очень много

В таблице 15.18 представлены результаты экспертной оценки деятельности предприятий-конкурентов по сравне­нию с нашей.

Таблица 15.18. Оценка деятельности конкурентов

Изделие	Оценка деятельности
Репутация	Объем реализации	Эффективность
«Сапфир» г. Москва	2,66	3	0,66
«Метран» г. Челябинск	2	3	1,33
«ТЖИУ» г. Пенза	2,66	2,66	3
«Мида» г. Ульяновск	0,66	2	0,66
«КРТ» г. Орел	0,66	2,33	0,33
«Дм» г. Томск	1	2,33	0.33
«а-инжепиринг» г. Новочеркасск	1	1	1

Данные таблицы 15.18 показывают, что у нашего пред­приятия еще достаточно работы по достижению результа­тов конкурирующих фирм. Однако с учетом того, что пред­приятие только внедряется на рынок, данные показатели конкурентоспособности можно считать приемлемыми.

Контрольные вопросы

1. В чем отличие ниши от сегмента рынка?

2. Перечислите последовательность этапов бенчмаркинга при разработке бизнес-плана.

3. Что такое конкурентоспособность предприятия?

4. Какие способы оценки конкурентоспособности пред­приятия вам известны? Раскройте их сущность.

5. Какие требования предъявляются к выбору факторов оценки конкурентоспособности предприятия в биз­нес-плане?

6. Охарактеризуйте вероятные методы конкурентной борьбы в зависимости от степени доминирования фирмы на конкурентной карте рынка.

7. Какие вам известны недобросовестные методы конку­ренции? Почему их использование нерационально в расчете на долгосрочную перспективу деятельности фирмы?

Матричный метод для оценки конкурентоспособности

Изучение конкурентов и условий конкуренции в отрасли требуется фирме в первую очередь для того, чтобы определить, в чём её преимущества и недостатки перед конкурентами и сделать выводы для выработки фирмой собственной успешной конкурентной стратегии и поддержания конкурентного преимущества Млоток Е. Принципы маркетингового исследования конкуренции на рынке Энциклопедия маркетинга — http://www.marketing.spb.ru/.

Конкуренция (лат. concurrere — состязаться) — соперничество между участниками рыночного хозяйства за лучшие условия производства, купли и продажи товаров.

В целом современные экономисты считают конкуренцию одной из главных причин эффективности производства. Именно конкуренция заставляет фирмы внедрять научно-технические достижения, совершенствовать технологию производства.

Сущность конкуренции проявляется, прежде всего, в ее следующих функциях, которые выделяются в экономической литературе:

1. обеспечение нацеленности производителя на запросы потребителя, без чего невозможно получить прибыль;

2. стимулирование роста эффективности производства, обеспечивающее «выживание» производителей;

3. дифференциация товаропроизводителей (одни выигрывают, другие проигрывают и разоряются, третьи остаются при своем);

4. давление на производство, распределение ресурсов между отраслями народного хозяйства в соответствии со спросом и нормой прибыли;

5. ликвидация неконкурентоспособных предприятия, их продажа, слияние или поглощение другими, более сильными, предприятиями, преобразование и т.п.;

6. стимулирование снижения цен и повышения качества товаров.

Определение собственной конкурентоспособности предприятия является неотъемлемым элементом маркетинговой деятельности любого хозяйствующего субъекта.

· Оценка конкурентной позиции фирмы требуется для:

· разработки мероприятий по повышению конкурентоспособности;

· выбора предприятием партнера для организации совместного выпуска продукции;

· привлечения средств инвестора в перспективное производство;

· составление программы выхода предприятия на новые рынки сбыта и др.

В любом случае проведение оценки преследует цель: определить положение предприятия на отраслевом рынке.

Проблема конкуренции и конкурентоспособности одна из стариннейших тем в экономической теории. Еще Адам Смит говорил, что невидимая рука управляет миром, и рыночная экономика потому не разваливается, что конкуренция все расставляет на свои места, и люди, стремящиеся лишь удовлетворить свои собственные интересы, в конечном итоге работают на благо общества. Однако до начала 70-х годов, несмотря на большое внимание к тематике конкурентоспособности, новых идей в ее разработку было привнесено очень мало. Радикальный прорыв в этой области связан с именем Майкла Портера.

Согласно его исследованиям, состояние конкуренции на определённом рынке можно охарактеризовать пятью конкурентными силами Портер М.Е. Международная конкуренция. — М.: Межд. Отношения, 1993. (Рисунок 1.1):

1. Соперничество среди конкурирующих продавцов.

2. Конкуренция со стороны товаров, являющихся заменителями конкурентоспособных с точки зрения цены.

3. Угроза появления новых конкурентов.

4. Экономические возможности и торговые способности поставщиков.

5. Экономические возможности и торговые способности покупателей.

Размещено на http://www. аllbest.ru/

Рисунок 1.1. Пять сил, определяющих конкуренцию в отрасли

(1) Каждая фирма следует своей собственной конкурентной стратегии для завоевания лучшей позиции и выгод от конкурентного преимущества;

(2) Конкурирующие силы, возникшие вследствие угрозы со стороны товаров-заменителей;

(3) Конкурирующие силы, возникшие вследствие угрозы появления новых конкурентов;

(4)Конкурирующие силы, возникшие вследствие возможностей и торговых способностей поставщиков;

(5) Конкурирующие силы, возникшие вследствие возможностей и торговых способностей покупателей.

Позицию фирмы в отрасли определяют ее конкурентные преимущества, которые укрупнено делятся на два основных вида:

1. более низкие цены;

2. дифференциация товаров.

Низкие издержки отражают способность фирмы разрабатывать, выпускать и продавать сравнимый товар с меньшими затратами, чем конкуренты. Продавая товар по такой же цене, что и конкуренты, фирма получает большую прибыль. Так, корейские фирмы, выпускающие сталь и полупроводниковые приборы, одержали победу над зарубежными конкурентами именно таким образом. Они выпускают сравнимые товары с очень низкими издержками, используя низкооплачиваемую, но весьма производительную рабочую силу и современную технологию, и оборудование, купленные за рубежом или изготовленные по лицензии.

Дифференциация — это способность обеспечить покупателя уникальной и большей ценностью в виде нового качества товара, особых потребительских свойств или послепродажного обслуживания. Так, немецкие станкостроительные фирмы конкурируют, используя стратегию дифференциации, основанную на высоких технических характеристиках продукции, надежности и быстром техническом обслуживании. Дифференциация позволяет фирме диктовать высокие цены, что при равных с конкурентами издержках опять-таки дает большую прибыль.

Трудно, но все-таки можно получить конкурентное преимущество на основе и более низких издержек и дифференциации. Трудно это сделать потому, что обеспечение очень высоких потребительских свойств или отлично поставленного обслуживания неизбежно приводит к удорожанию товара. Конечно, фирмы могут совершенствовать технологию или производственные методы так, чтобы одновременно снижать издержки и усиливать дифференциацию, но, в конечном счете, конкуренты сделают то же самое и вынудят решать, на каком же типе конкурентного преимущества сосредоточиться.

Тем не менее, любая действенная стратегия должна уделять внимание обоим типам конкурентного преимущества, как это делают ведущие фирмы мира «Sony», «Inte», «Samsung» и др., типовые стратегии которых представлены на Рисунке 1.2.

Конкурентное преимущество

Меньшие издержки Дифференциация

Сфера конкуренции	Широкая цель	Лидерство за счет экономии на издержках	Дифференциация качества товара
Узкая цель	Сосредоточение на издержках	Сфокусированная дифференциация

Рисунок 1.2. Типовые стратегии фирмы

Ж.-Ж. Ламбен Ламбен Ж-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива/Пер. с франц. — СПб.: Наука,1996. предлагает свои понятия и определения конкурентного преимущества и конкурентоспособности, опубликованные им примерно через шесть лет после выхода работы М. Портера.

Конкурентное преимущество — это те характеристики, свойства товара или марки, которые создают для фирмы определенное превосходство над своими прямыми конкурентами. Эти атрибуты или характеристики могут быть самыми различными и относиться как к самому товару (базовой услуге), так и к дополнительным услугам, сопровождающим базовую, к формам производства, сбыта или продаж, специфичным для фирмы или товара.

Указанное превосходство является, таким образом, относительным, определяемым сравнением с конкурентом, занимающим наилучшую позицию на рынке товара или в сегменте рынка. Этот самый опасный конкурент называется приоритетным.

Конкурентное преимущество может быть «внешним», если основано на отличительных качествах товара, которые образуют ценность для покупателя вследствие либо сокращения издержек, либо повышения эффективности. Внешнее конкурентное преимущество, следовательно, увеличивает «рыночную силу» фирмы в том смысле, что она может заставить рынок принять цену продаж выше, чем у приоритетного конкурента, не обеспечивающего соответствующего отличительного качества.

Стратегия, вытекающая из внешнего конкурентного преимущества, — это стратегия дифференциации, которая опирается на маркетинговое ноу-хау фирмы, ее превосходство в выявлении и удовлетворении ожиданий покупателей, недовольных существующими товарами.

Конкурентное преимущество является «внутренним», если оно базируется на превосходстве фирмы в отношении издержек производства, менеджмента фирмы или товара, которое создает «ценность для изготовителя», позволяющую добиться себестоимости меньшей, чем у конкурента. Внутреннее конкурентное преимущество — это следствие более высокой «производительности», которая обеспечивает фирме большую рентабельность и большую устойчивость к снижению цены продаж, навязываемому рынком или конкуренцией.

Стратегия, основанная на внутреннем конкурентном преимуществе, — это стратегия доминирования по издержкам, которая базируется главным образом на организационном и производственном ноу-хау фирмы.

Эти два типа конкурентного преимущества, имеющие разное происхождение и различную природу, часто оказываются несовместимыми, поскольку требуют существенно различающихся навыков и культуры.

На рисунке 3 представлены виды стратегий и конкурентного преимущества по Ж.-Ж. Ламбену, адаптированные на основе осей Ц-Ц и С-С.

В зависимости от конкретной ситуации, наличия конкурентных преимуществ и ресурсов фирма может выбрать одну из указанных на рисунке 3 стратегий. Главное — чтобы стратегия фирмы находилась правее (ниже) границы безубыточности.

Рисунок 1.3. Виды конкурентного преимущества и стратегий

Значения точек, показанных на рисунке 1.3:

В точке «1» себестоимость товара фирмы на 20% ниже себестоимости товара приоритетного конкурента, цена ниже (значит, и качество ниже, поскольку цена в условиях конкуренции определяется рынком) на 10%. Значит, прибыль фирмы по данному товару по сравнению с конкурентом возрастет на 10% (20 — 10).

В точке «2» себестоимость товара фирмы ниже себестоимости конкурента на 10%, а цена — на 30%, значит, прибыль фирмы по сравнению с прибылью конкурента будет меньше на 20% (30 — 10), фирма несет убыток.

В точке «3» себестоимость товара фирмы выше на 20%, а цена ниже на 20%.

Если принять, что цена пропорциональна качеству, то товар в точке «5» убыточен и по издержкам и по качеству. Однако на практике эта пропорция не всегда соблюдается, поэтому возможны варианты, В точке «5» цена (качество) выше на 20%, а себестоимость — на 10%, значит, дополнительная прибыль фирмы по сравнению с конкурентом составит 10%.

В идеальной зоне, точке «6» фирма реализует стратегии и по издержкам (на 10% ниже) и по качеству (на 20% выше).

Интенсивность и конкретные формы конкурентной борьбы между прямыми соперниками на рынке варьируются в зависимости от характера конкурентной ситуации.

Достижение лидирующего положения на рынке (в отрасли) возможно лишь при наличии оперативной и объективной методики оценки конкурентоспособности.

Наиболее известные методики оценки конкурентоспособности:

1. Матричный метод (разработан Бостонской консалтинговой группой ).

В основе методики — анализ конкурентоспособности с учетом ЖЦ товара/услуги. Сущность оценки состоит в анализе матрицы, построенной по принципу системы координат: по горизонтали-темпы роста/сокращения количества продаж в линейном масштабе; по вертикали-относительная доля товара/услуги на рынке. Наиболее конкурентоспособными считаются предприятия, которые занимают значительную долю на быстрорастущем рынке.

Преимущества метода: при наличии достоверной информации об объёмах реализации метод позволяет обеспечить высокую репрезентативность оценки.

Недостатки метода: исключает проведение анализа причин происходящего и осложняет выработку управленческих решений.

2) Метод, использующий в качестве основного подхода оценку товара/услуги предприятия.

Этот метод базируется на рассуждении о том, что конкурентоспособность производителя тем выше, чем выше конкурентоспособность его продукции. В качестве показателя, оценивающего конкурентоспособность товара/услуги используют соотношение двух характеристик: цены и качества. Наиболее конкурентоспособен товар, имеющий оптимальное соотношение этих характеристик:

КТ=К/Ц, где:

К- показатель качества товара;

Ц- показатель цены товара;

Кт — показатель конкурентоспособности товара (Рисунок 3).

Чем выше разница между потребительской ценностью товара для покупателя и ценой, которую он за него платит, тем выше запас конкурентоспособности товара доля потребителя.

Преимущество метода: он учитывает наиболее важный критерий, влияющий на конкурентоспособность предприятия — конкурентоспособность товара.

Недостатки метода: позволяет получить весьма ограниченное представление о преимуществах и недостатках в работе предприятия, так как конкурентоспособность предприятия принимает вид конкурентоспособности товара и не затрагивает другие аспекты.

3) Метод, основанный на теории эффективной конкуренции.

Согласно этой теории наиболее конкурентоспособными являются те предприятия, где наилучшим образом организована работа всех подразделений и служб. На эффективность деятельности каждой из служб оказывает влияние множество факторов — ресурсов фирмы. Оценка эффективности работы каждого из подразделений предполагает оценку эффективности использования им этих ресурсов. В основе метода лежит оценка четырёх групповых показателей или критериев конкурентоспособности (Таблица 1.1).

В первую группу входят показатели, характеризующие эффективность управления производственным процессом: экономичность производственных затрат, рациональность эксплуатации основных фондов, совершенство технологии изготовления товара, организацию труда на производстве.

Во вторую группу объединены показатели, отражающие эффективность управления оборотными средствами: независимость предприятия от внешних источников финансирования, способность предприятия расплачиваться по своим долгам, возможность стабильного развития предприятия в будущем.

Таблица 1.1. Критерии и показатели конкурентоспособности предприятия

Критерии и показатели конкурентоспособности	Роль показателя в оценке
1. Эффективность производственной деятельности предприятия
1.1. Издержки производства на единицу продукции, руб. 1.2. Фондоотдача, тыс. руб. 1.3. Рентабельность товара, %. 1.4. Производительность труда, тыс. руб./ чел.	Отражает эффективность затрат при выпуске продукции. Характеризует эффективность использования основных производственных фондов. Характеризует степень прибыльности производства товара. Отражает эффективность организации производства и использования рабочей силы.
2. Финансовое положение предприятия
2.1. Коэффициент автономии. 2.2. Коэффициент платёжеспособности. 2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности. 2.4. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств	Характеризует независимость предприятия от заемных источников. Отражает способность предприятия выполнять свои финансовые обязательства и измеряет вероятность банкротства. Отражает качественный состав средств, являющихся источниками покрытия текущих обязательств. Характеризует эффективность использования оборотных средств. Соответствует времени, в течение которого оборотные средства проходят все стадии производства и обращения.
3. Эффективность организации сбыта и продвижения товара
3.1. Рентабельность продаж, %. 3.2.Коэффициент затоваренности готовой продукцией. 3.3. Коэффициент загрузки производственной мощности. 3.4. Коэффициент эффективности рекламы и средств стимулирования сбыта.	Характеризует степень прибыльности работы предприятия на рынке, правильность установления цены товара. Отражает степень затоваренности готовой продукцией. Рост показателя свидетельствует о снижении спроса. Характеризует деловую активность предприятия, эффективность работы службы быта Характеризует экономическую эффективность рекламы и средств стимулирования сбыта.
4. Конкурентоспособность товара
4.1. Качество товара. 4.2. Цена товара.	Характеризует способность товара удовлетворять потребности в соответствии с его назначением.

В третью группу включены показатели, позволяющие получить представление об эффективности управления сбытом и продвижением товара на рынке средствами рекламы и стимулирования.

И в четвёртую группу — показатели конкурентоспособности товара: качество товара и его цена.

В связи с тем, что каждый из этих показателей имеет разную степень важности для расчета коэффициента конкурентоспособности предприятия (ККП), экспертным путём были разработаны коэффициенты весомости критериев.

Данная оценка конкурентоспособности предприятия охватывает все наиболее важные оценки хозяйственной деятельности промышленного предприятия, исключает дублирование отдельных показателей, позволяет быстро и объективно получить картину положения предприятия на отраслевом рынке. Использование в ходе оценки сравнения показателей за разные промежутки времени дает возможность применять этот метод как вариант оперативного контроля отдельных служб Млоток Е. Принципы маркетингового исследования конкуренции на рынке Энциклопедия маркетинга — http://www.marketing.spb.ru/.

Итак, рассмотрим использование матричного метода при исследовании конкурентоспособности структурных подразделений в фирме.

Инструменты для анализа и представления данных в МаркетингМикс: Анализ динамики продаж, Анализ структуры продаж, Модель (матрица) BCG.

В качестве характеристики каждой группы продукта (в случае ООО «ХХХ» это структурное подразделение) рассматривается параметр К — «удельный вес группы продукта (структурного подразделения) в общем объеме сбыта предприятия» в течение базового периода (2011 год). В качестве обоснования выдвинем следующие соображения:

· численно и достаточно точно рассчитать долю рынка в настоящее время чрезвычайно трудно, если вообще возможно;

· объем сбыта ООО «ХХХ» фактически и является объемом его (предприятия) рынка в каждый конкретный период;

· для каждого структурного подразделения ключевой задачей является абсолютный рост собственных объемов сбыта, даже если при этом доля рынка сокращается (что, в принципе, возможно);

· в условиях динамичных и не всегда предсказуемых изменений объемов рынка возможна ситуация, когда доля рынка может расти при падении объемов сбыта.

Параметр К как раз и лишен указанных выше недостатков, что делает его вполне пригодным для среднесрочного стратегического анализа значимости групп (структурных подразделений) в общем ассортименте услуг предприятия. Для каждой группы продукта параметр К вычисляется по формуле:

Кi = Yi /Y0 * 100%,

Где Y 0 — суммарный объем сбыта в денежном исчислении за базовый период;

Yi — объем сбыта продуктов i -ой группы за тот же период.

При этом, естественно, Y0 = К Yi

Процедура вычисления параметров К полностью соответствует начальным этапам традиционного БКГ-анализа и достаточно проста.

В качестве второй характеристики группы продукта (вертикальной оси матрицы) предлагается параметр Т — «удельный вес группы продукта в темпе изменения объемов сбыта предприятия» в течение базового периода по линейному тренду. Сущность понятия «линейный тренд», являющегося частью динамического анализа функции сбыта от времени представлена в учебнике Ф. Котлера Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. — М.: Ростинтэр, 1996, с. 352.

Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. — М.: Ростинтэр, 2006.

В Таблице 1.2 и на Рисунке 1.4 представлены объемы помесячного сбыта в течение базового периода (2011 год) в стоимостном выражении.

Таблица 1.2. Динамика сбыта по отделам

Рисунок 1.4. Динамика продаж по структурным подразделениям за 2011 год

Очевидно, что в течение года, ежемесячные объемы продаж испытывают колебания, но имеют тенденцию к росту. Линейный тренд призван дать ответ о направлении движения предприятия в течение базового периода. В математическом смысле тренд представляет собой линейную функцию, восстановленную по ее дискретным фактическим значениям с минимизацией отклонений фактических значений (как правило, с использованием метода наименьших квадратов).

Отчетливо видно, что в целом, в течение года, объемы сбыта проявляют тенденцию к некоторому росту. Формула линейного тренда функции сбыта представляет собой традиционное уравнение полинома первой степени:

Y0 = A0*X + B0 ,

где Y0 — расчетный объем сбыта, X — расчетный период (месяц), A0 — расчетное изменение (приращение или спад) сбыта по сравнению с предыдущим расчетным периодом, B0 — константа уравнения, которая может быть интерпретирована, как теоретический объем сбыта в начальный период (1-й месяц). В некоторых случаях B0 может равняться нулю. В общем случае коэффициенты прямой А и В вычисляются по методу наименьшего квадратичного отклонения.

Аналогичную процедуру — вычисление тренда — можно проделать и для каждой группы продукта. При этом уравнения тренда для каждой i-ой группы будут иметь аналогичный вид: Yi = Ai*X + Bi

Поскольку Y0 = К Yi , то в соответствии со свойством аддитивности линейных функций, A0 = КAi , т.е. единичное приращение суммарного сбыта состоит из единичных приращений сбыта всех групп услуг структурных подразделений, включенных в ассортимент предприятия, где общий объем сбыта состоит из двух групп. Наглядно видно, что суммарное приращение сбыта A0 состоит из A1 и A2 , причем группа 1 обеспечивает положительный прирост сбыта, в среднем на 42,85% ежемесячно, а группа 2 — всего на 19,67% (Рисунок 1.5 и 1.6).

Параметр Т как раз и характеризует вклад каждой группы продукта в изменении суммарного темпа объемов сбыта и вычисляется для каждой группы по формуле: Ti = Ai /A0 * 100%

где Ai — коэффициент тренда i-ой группы продукта в течение базового периода; A0 — коэффициент тренда суммарного сбыта за тот же период.

Рисунок 1.5. Линейный тренд функции сбыта аналитического отдела

Рисунок 1.6. Линейный тренд функции сбыта абонентского отдела

Для каждого структурного направления пространство координат, где одна из них К — характеризует долю каждой группы в объеме сбыта («доля рынка»), а другая Т — долю в темпе изменения объема сбыта («рост рынка»). Вычислив эти значения для каждой группы продукта и представив их графически получаем параметрический график (стратегическую матрицу), характеризующий каждую группу продуктов ассортимента (структурного подразделения) и построенный на основании внутренней информации предприятия.

Рисунок 1.7. Анализ товарных групп (структурных направлений) ООО «ХХХ»

На графике Рисунка 1.7 квадранты получены путем разделения поля по значениям Т и К, равным 20%. При таком делении, сохраняя терминологию БКГ, имеем ярко выраженную «звезду» — (аналитический отдел), «дойную корову» — с тенденцией к снижению темпа роста (абонентский отдел). Очевидно, что стратегические усилия предприятия, могут быть в таком случае направлены на «оживление» Абонентского отдела при максимальном внимании к «звезде» (Аналитический отдел). Например, усиление мероприятий по продвижению, либо другой, актуальный маркетинг-микс Хруцкий В.Е. Корнеева И.В. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка: Учеб. Пособие. — М.: Финансы и статистика, 1999, с. 288..

Предложенная методика позволяет получить достаточно простой и эффективный инструмент стратегического анализа, планирования и контроля, использующий в качестве базы внутреннюю информацию предприятия и объединяющий в себе наиболее характерные процедуры концентрационного, динамического, матричного и кластерного анализа объемов и темпов сбыта товарных групп предприятия для анализа конкурентоспособности.

Перечень матричных методов оценки конкурентоспособности представлен в таблице 1.3.

Таблица 3. Внедрение матричного инструментария в планирование деятельности предприятия

Матрица BCG	Анализ темпов роста и доли рынка	Boston Consulting Group, Perspectives on Expirience. Boston, Mass.: The Boston Consulting Group, 1972
Матрица GE	Анализ сравнительной привлекательности рынка и конкурентоспособности	Hussey D.E. Portfolio Analysis: Practical Expirience with the the Directional Policy Matrix // Long Range Planning. Vol.11. Aug. P.2-8, 1978
Матрица ADL	Анализ жизненного цикла отрасли и относительного положения на рынке	Arthur D. Little цит.по Ефремов В. С. Классические модели стратегического анализа и планирования: модель ADL/LC //Менеджмент в России и за рубежом, №1 1998.
Матрица HoferSchendel	Анализ положения среди конкурентов в отрасли и стадии развития рынка	цит.по Ефремов В. С. Классические модели стратегического анализа и планирования: модель HoferSchendel //Менеджмент в России и за рубежом, №2 1998.
Матрица Ансоффа («рынок—продукт»)	Анализ стратегии по отношению к рынкам и продуктам	Ansoff I.H. Strategies for Diversification //Harvard Business Review. Vol.35.Sept.-Oct.P113-124, 1957
Матрица Портера (пяти конкурентных сил)	Анализ стратегических перспектив развития бизнеса	Porter M.E. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. N.Y,: The Free Press, 1980
Матрица эластичности конкурентной реакции на рынке	Анализ действия фирмы по факторам конкурентоспособности товара в зависимости от эластичности реакции приоритетного конкурента по товару	Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика СПб.:Питер, 1999
Матрица группировки товара	Анализ группировки товара	Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика СПб.:Питер, 1999
Матрица «Воздействие неопределенность»	Анализ уровня воздействия и степени неопределенности при выходе на новый рынок	Bock F., Hellweg M., Lube M.-M.A Strategy for Supporting Innovation and Growth in Times of High Uncertainty — Arthur D. Little, 1998.

Оценка конкурентоспособности предприятия

Оценка конкурентоспособности организации

Конкурентоспособность предприятия — это его способность успешно соперничать на рынке и получать относительно конкурентов экономические выгоды.

Конкурентоспособность — комплексная характеристика, которая может выражаться через групповые, интегральные, обобщенные показатели. Целью опенки конкурентоспособности предприятия является определение положения предприятия на отраслевом, региональном или международном рынках.

Конкурентный статус предприятия

Конкурентный статус предприятия (лат. status — состояние, положение) согласно формулировке И. Ансоффа представляет собой характеристику конкурентных позиций предприятия на рынке. Конкурентный статус отвечает на вопрос: Какова позиция предприятия на рынке по сравнению с другими конкурентами? Конкурентные преимущества позволяют ответить на вопрос: Какие факторы вешнего и внутреннего характера повлияли на возможность достижения предприятием этой позиции? Конкурентный статус предприятия является функцией уровня его конкурентных преимуществ.

Конкурентный статус (конкурентная позиция) предприятия — совокупность сильных и слабых сторон организационно-экономического положения предприятия на отраслевом и региональных рынках товаров и услуг относительно главных его конкурентов, достигаемого методами и средствами, не противоречащими положениям антимонопольного законодательства Российской Федерации. Конкурентный статус — позиция в конкуренции, своеобразный измеритель положения на рынке.

Конкурентный статус предприятия непосредственно зависит от его конкурентных преимуществ, которые в большей своей части зависят от эффективности использования разных видов ресурсов в процессе производства, сбыта и последующего сервисного обслуживания покупателей.

Каждое предприятие обладает большим многообразием свойств (характеристик). Для оценки их необходимо свести в однородные группы, определить количественные и качественные показатели и методику их измерения. Учесть все характеристики предприятия невозможно, поэтому следует выбирать наиболее важные группы и наиболее важные свойства в группе. Поэтому оценка конкурентоспособности компании зависит от целей анализа; практической возможности получения нужной информации; используемой методики измерения показателей.

Принципы оценки конкурентоспособности аналогичны принципам оценки конкурентоспособности товаров: комплексность и относительность. Комплексность оценки означает необходимость анализа совокупности (комплекса) критериев. Относительность предполагает сравнительный характер оценки, сравнения с конкурентами.

Алгоритм оценки конкурентоспособности предприятия

Алгоритм определения конкурентоспособности предусматривает:

• определение цели оценки;
• определение областей (видов деятельности), учитываемых при анализе;
• выбор базы сравнения;
• определение характеристик, подлежащих измерению;
• оценка выбранных характеристик;
• расчет обобщенного, интегрального показателя конкурентоспособности;
• выводы о конкурентоспособности.

В качестве характеристики конкурентоспособности можно рассматривать степень соответствия предприятия ключевым факторам успеха на рынке. В этом случае конкуренты не просто сравниваются — оцениваются их способности к достижению успеха.

Оценить конкурентоспособность организации можно также на основе сравнительного анализа устойчивости предприятия и его основных конкурентов к возможным рискам на рынке. Если рассматривать риски только как негативные проявления среды, то подобный анализ выявляет требования к деятельности предприятий отрасли, а более высокая устойчивость предприятия свидетельствует о более высокой конкурентоспособности.

Маркетинговые подходы к оценке конкурентоспособности, в отличие от финансово-экономических, в большей степени оперируют качественной (обычно экспертной) информацией. При этом общий подход к оценке конкурентоспособности (как предприятия, так и его продукции) заключается в выборе перечня характеристик, определении их относительной важности (веса в общей оценке, %) и оценке этих характеристик для предприятия и его основных конкурентов.

Е.П. Голубков предлагает для оценки конкурентоспособности организации использовать 16 факторов результативности деятельности (имидж, концепция продукта, качество продуктов, уровень диверсификации видов бизнеса, суммарная рыночная доля главных видов бизнеса, мощность научно-исследовательской и конструкторской базы, мощность производственной базы и др.), которые он детализирует и дополняет за счет факторов конкурентоспособности продукции и эффективности маркетинговой деятельности.

Показателем конкурентоспособности организации является доля предприятия на рынке: чем выше доля рынка хозяйственной единицы, тем выше ее конкурентоспособность. Доля рынка предприятия и темп роста рынка свидетельствуют об эффективности маркетинговой деятельности предприятия, которая проявляется в наличии спроса на продукцию предприятия. При увеличивающейся или неизменной доле предприятия можно говорить о том, что предприятие на рынке конкурентоспособно. Если же доля предприятия на рынке снижается, то это значит, что оно не способно конкурировать.

Методики определения конкурентоспособности организации

SWOT-анализ — это анализ сильных и слабых сторон предприятия в конкурентной борьбе, появляющихся возможностей и угроз. Показатели конкурентоспособности оцениваются по блокам: финансы, производство, организация и управление, маркетинг, кадровый состав, технология. В табл. 1 приводится контрольный лист для проведения SWOT- анализа.

Таблица 1. Контрольный лист SWOT- анализа

В графах 1-5 отмечается место, занимаемое предприятием на рынке (сегменте рынка) по следующему принципу:

Графа 1. Лучше, чем кто-либо на рынке, лидирует в отрасли.

Графа 2. Выше среднего уровня. Показатели хозяйственной деятельности хорошие и стабильные.

Графа 3. Средний уровень. Соответствие отраслевым стандартам. Устойчивые позиции на рынке.

Графа 4. Уровень ниже среднего. Отмечено ухудшение показателей хозяйственной деятельности.

Графа 5. Положение тревожное. Предприятие находится в кризисной ситуации.

Данная методика оценки конкурентоспособности предприятия не дает интегрального показателя конкурентоспособности и, как следствие — затруднительно произвести сравнение конкурентных преимуществ предприятий-конкурентов.

Оценка конкурентоспособности предприятия на базе 4Р

Методика оценки конкурентоспособности организации на базе «4Р» основана на сравнительном анализе организации и предприятий- конкурентов по факторам: продукт, цена, продвижение на рынке и каналы сбыта. «4Р» образуются по заглавным буквам названия этих факторов на английском языке. В таблице 2 представлен лист оценки конкурентоспособности с использованием методики «4Р». Всем факторам конкурентоспособности присваивается балльная оценка, например, от 1 до 5 баллов.

Таблица 2. Лист оценки конкурентоспособности (систематизация результатов анализа «4Р»)

Недостатком данного метода является то, что оценка факторов конкурентоспособности проводится экспертами.

Оценка конкурентоспособности Ж.Ж. Ламбена

Методика оценки конкурентоспособности фирмы Ж.Ж. Ламбена. Индикаторы оценки конкурентоспособности предприятия представлены в табл. 3.

Таблица 3. Индикаторы оценки конкурентоспособности предприятия

Метод основан на сравнительной оценке конкурентоспособности компаний, действующих на товарном рынке. Конкурентоспособность оценивается по 6 критериям (индикаторам) по 5 балльной шкале. Коэффициент конкурентоспособности определяется как отношение балльных оценок компаний к балльным оценкам лидера. Лидер — это компания, получившая наивысшую суммарную балльную оценку, ему присваивается коэффициент, равный 1. Высокий уровень конкурентоспособности достигается при коэффициенте от 1,0 до 0,9. Средний уровень — при коэффициенте от 0,9 до 0,7. Низкий уровень конкурентоспособности — при коэффициенте ниже 0,7. Алгоритм оценки конкурентоспособности:

• подсчитываются баллы по каждому конкуренту;
• выявляется конкуренте максимальным числом баллов, его коэффициент конкурентоспособности устанавливается равным 1;
• устанавливается коэффициент конкурентоспособности для конкурентов путем соотнесения суммы баллов каждого из них к сумме баллов лидера:
• в зависимости от значения коэффициента конкурентоспособности всем конкурентам присваиваются места.

Рейтинговая оценка конкурентоспособности предприятия

Методика рейтинговой оценки конкурентоспособности предприятия — установление иерархии компаний на основе сравнения их достижений в финансовой и других областях. Порядок определения рейтинговой оценки:

1. получение исходной информации по всем сравниваемым предприятиям;

3. исходные показатели соотносите соответствующими показателями предприятия-конкурента (лучшего в отрасли, эталонного предприятия) по формуле:

где хij — относительные показатели хозяйственной деятельности предприятия:

4. для анализируемого предприятия определяется значение рейтинговой оценки на конец временного периода по формуле:

где Rj — рейтинговая оценкау j-го предприятия; Х1Х2,.. .Хn — относительные показатели j-того анализируемою предприятия;

5. предприятия-конкуренты ранжируются в порядке убывания рейтинговой оценки. Наибольший рейтинг имеет предприятие с максимальным значением сравнительной оценки, рассчитанной по формуле выше.

Рейтинговые методики могут учитывать не только материальные активы, но и нематериальные активы (репутация руководства, организационные способности и др.), например: общее качество руководства, качество продукции или услуг, финансовая стабильность, степень социальной ответственности и др.

Оценка конкурентоспособности предприятия, основанная на исследовании внутренней среды предприятия

Методика оценки конкурентоспособности предприятия, основанная на комплексном исследовании внутренней среды предприятия, предполагает два направления:

• определение перечня внутренних факторов и оценка их влияния на эффективность и качество деятельности предприятия,
• определение сильных и слабых сторон в каждой из функциональных областей.

Первое направление исследования — выявление состава внутренних факторов и оценка их влияния на эффективность и качество деятельности компании — проводится для установления резервов совершенствования деятельности. Исследование основано на использовании методики комплексного анализа производственно-хозяйственной деятельности и финансового менеджмента. Поэтому, как правило, анализ начинается с рассмотрения финансового состояния компании. Этот анализ направлен на выяснение того, как предстоящее развитие компании согласуется с наличием достаточных финансовых средств и платежеспособностью компании. Финансовые показатели можно объединить в следующие четыре группы:

Первая группа — это показатели оценки прибыльности хозяйственной деятельности:

• Общая рентабельность предприятия (общая прибыль к активам).
• Чистая рентабельность предприятия (чистая прибыль к активам).
• Рентабельность собственного капитала (чистая прибыль к собственному капиталу).
• Общая рентабельность производственных фондов (общая прибыль к средней величине основных производственных фондов и оборотных средств).

Вторая группа — это показатели опенки эффективности управления:

• Чистая прибыль к объему реализации продукции.
• Общая прибыль к объему реализации продукции.

Третья группа — это показатели оценки деловой активности:

• Отдача от активов (выручка от реализации продукции к активам).
• Отдача основных фондов (выручка от реализации продукции к основным фондам).
• Оборачиваемость оборотных фондов (выручка от реализации продукции к оборотным средствам).
• Оборачиваемость дебиторской задолженности (выручка от реализации продукции к дебиторской задолженности).
• Оборачиваемость банковских активов (выручка от реализации продукции к банковским активам).
• Отдача собственного капитала (выручка от реализации продукции к собственному капиталу).

Четвертая группа — это показатели оценки ликвидности:

• Текущий коэффициент ликвидности (оборотные средства к срочным обязательствам).
• Прочие активы к срочным обязательствам.
• Индекс постоянного актива (основные фонды и прочие внеоборотные активы к собственным средствам).
• Коэффициент автономии (собственные средства к валюте баланса).
• Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами (собственные оборотные средства к запасам).

Анализ этих показателей позволит выяснить закономерности их изменения, оценить эффективность финансовой деятельности.

Характеристики, свидетельствующие о снижении результативности финансовой деятельности:

• устойчиво низкие значения коэффициентов ликвидности;
• постоянная нехватка оборотных средств:
• высокий уровень просроченной кредиторской и дебиторской задолженности;
• высокая доля заемных средств в общей сумме источников средств;
• отсутствие долгосрочных контрактов;
• низкая рентабельность производства;
• недостаточная диверсификация деятельности;
• высокий уровень финансового риска:
• невысокий уровень доходности финансовых инвестиций;
• снижающиеся объемы производства и рост себестоимости продукции и др.

Второе направление исследования — определение сильных и слабых сторон в каждой из функциональных областей — осуществляется для того, чтобы выявить направления деятельности и ресурсы (возможности), которые могут стать основой будущей стратегии компании и создания устойчивых конкурентных преимуществ. Этот анализ можно проводить в разрезе:

• всей совокупности функциональных подсистем;
• одной или нескольких функциональных подсистем;
• одного или нескольких элементов (например, организационной структуры, технического обеспечения, информационного обеспечения и др.) функциональных подсистем;
• одного элемента функциональной подсистемы.

Для обеспечения сравнимости информации анализ потенциала должен проводиться по тем же областям и направлениям, что и анализ ближайших конкурентов.

Оценка сильных и слабых сторон потенциала конкурентоспособности предприятия

Методика позиционирования сильных и слабых сторон потенциала конкурентоспособности предприятия предусматривает составление таблицы, в которой по вертикали указываются сравниваемые характеристики (цена, качество товара, организация сбыта и др.), их относительная значимость (важность) и количественные значения; по горизонтали — подлежащие сравнению конкуренты и их характеристики. Оценка получается путем перемножения количественного значения характеристики на ее важность. Если просуммировать количественные значения сравниваемых характеристик, получим общую взвешенную оценку конкурентной силы компании и конкурентов:

где К — интегральный показатель конкурентной силы; n — число оцениваемых характеристик; аi- важность i-й характеристики;

Ei — экспертная оценка i-й характеристики.

Сравнение общих взвешенных оценок покажет, у каких компаний наиболее сильное или слабое положение и насколько оно отличается.

Сравнение взвешенных оценок компании и ее конкурентов позволит определить их конкурентные позиции как слабые, средние, сильные или лидирующие.

Оценка конкурентной силы компании имеет относительный характер и ее значения будут определяться в зависимости от выбранной базы сравнения. Поэтому конкурентная сила компании будет иметь разные значения, если сравнение ведется с лидером отрасли, ближайшим конкурентом или аутсайдером.

Данная методика предполагает использование косвенных обобщенных показателей. Количество факторов конкурентоспособности предприятия, подлежащих применению при использовании данной методики, неограниченно. В этом заключается одно из основных достоинств данной методики оценки конкурентоспособности. Она позволяет оценить конкурентоспособность товара, предприятия, отрасли, экономики страны.

Матричная оценка конкурентоспособности предприятия

Матричная методика оценки конкурентоспособности была предложена Бостонской консалтинговой группой, применима для оценки конкурентоспособности товаров, «стратегических единиц бизнеса» — сбытовой деятельности, отдельных компаний, отраслей. Матрица «Скорость рынка — рыночная доля» — матрица БКГ (growth — share matrix) — инструмент анализа стратегических хозяйственных единиц, хозяйственного и продуктового портфелей организации.

Преимущества метода: при наличии достоверной информации об объемах реализации метод позволяет обеспечить высокую репрезентативность оценки.

Недостатки метода: исключает проведение анализа причин происходящего и осложняет выработку управленческих решений.

Оценка конкурентоспособности, основанная на теории эффективной конкуренции

Метод, основанный на теории эффективной конкуренции. Согласно этой теории наиболее конкурентоспособными являются те предприятия, где наилучшим образом организована работа всех подразделений и служб. На эффективность деятельности каждой из служб оказывает влияние множество факторов — ресурсов фирмы. Оценка эффективности работы каждого из подразделений предполагает оценку эффективности использования им и этих ресурсов. В основе метода лежит оценка четырех групповых показателей конкурентоспособности.

В первую группу входят показатели, характеризующие эффективность управления производственным процессом: экономичность производственных затрат, рациональность эксплуатации основных фондов, совершенство технологии изготовления товара, организация труда на производстве.

Во вторую группу объединены показатели, отражающие эффективность управления оборотными средствами: независимость предприятия от внешних источников финансирования, способность предприятия расплачиваться по своим долгам, возможность стабильного развития предприятия в будущем.

В третью группу включены показатели, позволяющие получить представление об эффективности управления сбытом и продвижением товара на рынке средствами рекламы и стимулирования.

И четвертая группа — показатели конкурентоспособности товара: качество товара и его цена.

Данная оценка конкурентоспособности предприятия охватывает все наиболее важные показатели хозяйственной деятельности промышленного предприятия, исключает дублирование отдельных показателей, позволяет быстро и объективно получить картину положения предприятия на отраслевом рынке. Использование в ходе оценки сравнения показателей за разные промежутки времени дает возможность применять этот метод как вариант оперативного контроля отдельных служб. Однако в этой формуле не учитывается отношение потребителей данной продукции к качеству товаров, вырабатываемых на данном предприятии.

И.М. Костин и Х.А. Фасхиев для оценки конкурентоспособности машиностроительного предприятия предлагают использовать ряд частных показателей:

• объем продаж за период;
• объем продаж на одного работника;
• число выпущенной продукции на одного работника;
• доля рынка по основной продукции в странах СНГ;
• доля экспортной продукции в общем объеме выпуска;
• число выпускаемых моделей и модификаций продукции;
• коэффициент конкурентоспособности основной продукции;
• фондоотдача;
• количество стран, в которые поставляется продукция;
• общий объем произведенной продукции за историю существования п ред приятия;
• место в рейтинге «Эксперт-200» или «1000 лучших предприятий России»;
• отношение капитализации к реализации;
• рентабельность производства;
• затраты на 1 руб. товарной продукции;
• годовой темп прироста реализации;
• отношение дивиденда на акцию к ее рыночной цене:
• уровень рекламаций по основной продукции;
• доля основных производств, имеющих сертификат на систему качества И СО 9000;
• износ активной части основных фондов;
• доля НИОКР в общем объеме продаж;
• отношение заработной платы на предприятие страны;
• доля работников с высшим и средним специальным образованием;
• отношение объема продаж к критическому объему выпуска.

Критическим обычно считается такой объем выпуска, при котором предприятие не получает ни прибыли, ни убытков. Такой объем продаж именуют еще точкой безубыточности, или точкой самоокупаемости. Рассчитать такой объем продаж не представляет какой-либо сложности, если имеется вся необходимая исходная информация.

Метод оценки Grandars.ru

Авторы данного сайта рекомендуют оценку конкурентоспособности предприятия проводить на основе оценки конкурентоспособности продукции, рыночной доли, степени износа основных фондов, инновационной активности.

Конкурентоспособность предприятия оценивается по формуле:

• Фбi — средняя балльная оценка по каждому фактору конкурентоспособности предприятия общим числом n;
• аi — весомость каждого фактора в интегральной оценке конкурентоспособности предприятия.

Баллы для оценки конкурентоспособности продукции представлены в табл. 5.8.

Таблица 5.8. Баллы для оценки показателей конкурентоспособности продукции

Весомость показателей качества продукции и его цены выражается соотношением 2 : 1 или в долях значимости 0,67 : 0,33 (2 = 1>0).

Оценку рыночной доли предлагается проводить на основе анализа занимаемой предприятием доли рынка и ее динамики (с использованием матрицы БКГ). Система баллов оценки рыночной доли представлена в табл. 5.9.

Рыночная доля предприятия определяется по формуле:

• ОП — объем продаж основных видов продукции предприятия;
• ООПР — общий объем продаж данной продукции на рынке региона.

Таблица 5.9 Баллы для оценки рыночной доли предприятия

Коэффициент износа характеризует потенциал предприятия в перспективе и является одним из обобщающих показателей, характеризующих состояние основных фондов, и показывает, в какой степени находящиеся в эксплуатации основные фонды изношены, т.е. какая

часть их стоимости уже перенесена на изготовленные изделия; определяется по формуле:

• Ио.ф — степень износа основных фондов;
• ОФп.ст — первоначальная стоимость основных фондов.

Баллы для оценки степени износа основных фондов предприятия: высокая степень износа (более 40%) — 0 баллов; средняя степень износа (20-40%) — 1 балл; низкая степень износа (менее 20%) — 2 балла.

Инновационная активность определяется по формуле: ИА=Ш,

ИП — число инноваций предприятия;

ИО — среднее число инноваций в отрасли.

Баллы для оценки инновационной активности предприятия: количество инноваций предприятия превышает среднее число инноваций в отрасли — 2 балла; количество инноваций предприятия равно среднему числу инноваций в отрасли — 1 балл; количество инноваций предприятия меньше среднего числа инноваций в отрасли — 0 баалов.

Наглядным способом представления результатов проведенного сопоставления деятельности конкурентов является многоугольник конкурентоспособности.

Критерии сравнения могут быть следующие: себестоимость производства; рыночная цена: финансовые возможности; качество товара; организация продаж; организация дистрибуции; посредники; сервис; другие факторы.

Оценка возможностей фирмы позволяет построить многоугольник конкурентоспособности (рис. 1). По каждой оси для отображения уровня значений каждого из исследуемых факторов (оценка проводилась только по 8 факторам) используется определенный масштаб измерений (очень часто в виде балльных оценок). Изображая на одном рисунке многоугольники конкурентоспособности для разных фирм, легко провести анализ уровня их конкурентоспособности по разным факторам. Очевидно, что возможно построение многоугольника конкурентоспособности также для продуктов-конкурентов и маркетинговой деятельности фирм-конкурентов в целом.

Недостатком такого подхода является отсутствие прогнозной информации относительно того, в какой мере та или иная фирма-конкурент в состоянии улучшить свою деятельность.

Рис. 1. Многоугольник конкурентоспособности

По результатам исследований, проведенных по рассмотренным направлениям изучения конкурентоспособности, проводится сравнительный анализ уровня отдельных атрибутов (параметров), достигнутого фирмами — конкурентами.

На основе анализа полученных опенок выявляются сильные и слабые стороны конкурентной борьбы по всем изученным направлениям конкурентоспособности. Далее разрабатываются мероприятия по закреплению сильных сторон и ликвидации слабых мест.