Куперс

Бухучет и анализ

Страховой брокер

Петербургский рынок страхования недвижимости растет, несмотря на снижение выдач ипотечных кредитов банками. В прошлом году премии в этом сегменте увеличились на 10%. Основным драйвером остаются коробочные продукты, которые активно продают агенты и нестраховые посредники.

Премии в сегменте страхования недвижимости в Петербурге по итогам 2019 года выросли, по данным ЦБ РФ, на 10%, до 3,28 млрд рублей. Такие темпы роста коррелируют с общероссийскими показателями: в целом по стране сборы по итогам 2019 года выросли на 10,9%, до 71,9 млрд рублей.

С учетом того, что страхование недвижимости очень серьезно зависит от объемов ипотечного кредитования, это отличный результат, считает Артем Искра, управляющий директор департамента массовых видов страхования СК «Ренессанс-страхование». По его оценке, примерно половина договоров страхования квартир приходится на ипотеку. А в прошлом году рынок ипотеки Петербурга сократился на 13% по количеству выдаваемых кредитов и на 3,5% по сумме.

Рост объемов страхования жилья за счет ипотечного страхования особенно ярко проявлялся в периоды снижения ставок банками, отмечает Владимир Храбрых, директор филиала «Ингосстраха» в Санкт-Петербурге. «Ипотека, безусловно, занимает одну из ведущих позиций в формировании объемов рынка: в нашей компании этот сегмент показал практически двукратный рост»,— говорит господин Храбрых. По его словам, в целом «Ингосстрах» нарастил объем премии по сегменту в Петербурге на 60%. Примерное соотношение договоров: 60–70% на квартиры и 30–40% на загородное жилье.

В филиале «Росгосстраха» 60% договоров приходится на ипотечное страхование, 40% — на добровольное страхование квартир, сообщили в пресс-службе компании. Если говорить о доле городского и загородного жилья, то 70% договоров в портфеле относится к загороду, что во многом стало результатом активной работы агентской сети компании.

Портфель СК «РЕСО-Гарантия» в сегменте страхования имущества физлиц в регионе на 65% состоит из договоров страхования квартир и на 35% — договоров страхования домов и строений, рассказывает Елена Бочкарева, заместитель начальника управления розничного страхования СК «РЕСО-Гарантия». При этом в денежном выражении пропорция обратная: 40% премий собрано по полисам страхования квартир и 60% — индивидуальных строений. По итогам 2019 года компания увеличила сборы на 10%, а также нарастила свою долю на рынке с 24,08 до 25,4% также во многом благодаря работе агентской сети, отмечает госпожа Бочкарева.

Кроме ипотечного страхования, спрос в области страхования недвижимости существенно стимулируют развитие продаж коробочных продуктов и работа страховых компаний по развитию собственных сетей продажи полисов, отмечает господин Искра. Активно развиваются проекты страхования имущества через нестраховых посредников: банки, салоны сотовой связи. Это один из самых быстрорастущих сегментов страхования, считает эксперт. «Быстрое внедрение новых цифровых технологий страхования и сервисов (и для клиентов, и для продающих подразделений), включая новые удобные способы согласования принятия на страхование, оформления договоров, урегулирования убытков через мессенджеры и так далее,— все это способствует популяризации страховых продуктов»,— говорит господин Искра.

Больше страхователей — меньше тариф

Количество договоров страхования недвижимости в Петербурге в прошлом году, по данным ЦБ, также немного выросло: на 2,1% (с 1,157 до 1,182 млн договоров), средняя премия поднялась на 7,8% (с 2,57 до 2,77 тыс. рублей). Число договоров страхования имущества физлиц (включая комплексное ипотечное страхование, КИС) в петербургском филиале «Ингосстраха» за 2019 год увеличилось на 30%, отмечает господин Храбрых. «Общая тенденция средней премии — небольшое снижение на фоне популяризации коробочных продуктов и повышении числа застрахованных. То есть сохраняется старая формула «больше страхователей — меньше тариф». При этом премии по классическим программам страхования жилья (индивидуальные, с учетом особенностей строений) достаточно высоки и не позволяют средней премии сильно снижаться»,— говорит эксперт.

«Мы отмечаем все больший интерес к коробочным программам страхования жилья в сегменте квартир, в 2019 году почти половина (46%) от общего количества договоров страхования квартир — это «коробки». В сегменте загородного жилья доля коробочных полисов заметно меньше — менее 10%»,— говорит Елена Бочкарева. На это влияет активное строительство многоквартирных домов эконом- и комфорт-класса, где параметры продаваемых квартир во многих случаях мало отличаются друг от друга.

Продажи коробочного страхования растут примерно на 30% ежегодно и составляют около трети всех сборов по страхованию недвижимости, отмечает господин Искра. По его словам, выбор программы определяется в основном каналом продаж и типом недвижимости (например, коробочные решения чаще всего оформляются в банковском канале или на сайте).

По мнению господина Храбрых, сегодня коробочные продукты формируют до 60–70% объемов портфелей страховщиков по количеству договоров. При этом спросом пользуются как краткосрочные коробочные решения (на период отпуска), так и с более продолжительным периодом действия договора. В обозримой перспективе, учитывая интенсивное развитие онлайн-продаж, популярность «коробок» останется на высоком уровне, считает эксперт.

Доля коробочных продуктов в этом сегменте выросла на 15% по показателю собранной премии и на 25% — по количеству заключенных договоров, сообщает директор петербургского филиала САО «Эрго» Юрий Мирзабеков. При этом пролонгация полисов, оформленных по «классической» схеме (некоробочные продукты), остается достаточно высокой — на уровне 82%. По словам господина Мирзабекова, средняя премия по полисам, оформленным по «классической» схеме», не изменилась и составляет 10,5 тыс. рублей.

В филиале «Росгосстраха» также растет спрос на коробочные предложения. «Появление так называемых коробочных продуктов — с заранее заданными ценовыми параметрами — естественная реакция рынка на изменение образа жизни россиян. Они отвечают потребностям максимального числа страхователей по набору рисков, конкурентны по цене и не занимают много времени при оформлении договора как у агента, так и у клиента»,— объясняют в пресс-службе компании.

В условиях неопределенности

Доля застрахованного жилья в Петербурге по-прежнему продолжает расти, но все еще остается незначительной. «Мы все так же оцениваем долю застрахованного жилья «коридором» от 5 до 8%. Нельзя говорить, что за год ситуация изменилась кардинально. При этом общерыночные изменения и динамика портфеля компании свидетельствуют о том, что объемы застрахованного жилья увеличиваются»,— говорит господин Храбрых. По его словам, постепенно формируется соответствующая культура страхования, клиенты все чаще обращаются к сотрудникам и цифровым ресурсам (сайту и приложению) за разъяснениями.

«В течение 2019 года в объемах страхования жилья значительных перемен не произошло. Например, охват страхованием загородной недвижимости по-прежнему остается на уровне 10–15%, в зависимости от района»,— отмечают в пресс-службе «Росгосстраха».

В этом году сегмент страхования жилья будет развиваться в условиях высокой неопределенности — протекающие экономические процессы оказывают большое влияние на все отрасли, причем со сложно прогнозируемыми последствиями, считает господин Храбрых. «Мы не видим каких-либо значимых изменений в связи с законом страхования жилья от ЧС — фактически он не заработал. Санкт-Петербург и Ленинградская область — в числе пилотных регионов для разработки и запуска программ, и мы надеемся, что эта деятельность будет реализована качественно и с учетом пожеланий всех заинтересованных сторон (населения, страховщиков, региональных и федеральных властей)»,— отмечает эксперт.

Если кризис не внесет коррективы, можно надеяться на сохранение темпов роста рынка свыше 5% в этом году, полагает господин Искра. Учитывая показатели по страхованию имущества физических лиц в целом по Петербургу и по филиалу компании «Эрго», можно с уверенностью утверждать, что спрос на страхование квартир остается на высоком уровне, а доля коробочных продуктов продолжит расти, считает господин Мирзабеков.

«Росгосстрах» планирует нарастить премии в сегменте недвижимости в регионе в 2020 году на 14–16% за счет запуска новых коробочных продуктов, а также изменения подходов к клиентскому сервису: компания будет упрощать процедуру принятия решений по выплатам и повышать мотивацию своих агентов. В планах «РЕСО-Гарантии» — увеличение на 15–20%. Сезон активного страхования строений продолжается с апреля по ноябрь, а квартиры страхуют в течение всего года, указывает госпожа Бочкарева.

Любовь Викторова

Страховой брокер — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность на основании договора об оказании услуг страхового брокера. Брокер осуществляет действия по заключению, изменению, расторжению и исполнению договоров страхования по поручению страхователей от своего имени, но за счет страхователей либо от имени и за счет страхователей (перестрахователей) или страховщиков (перестраховщиков).

Если страховой брокер осуществляет посредническую деятельность в интересах страховщика, он обязан уведомить об этом страхователя и не вправе получать вознаграждение за оказанную услугу по одному договору страхования и от страховщика, и от страхователя. Возможность действовать от своего имени и имени страхователя является ключевым отличием страхового брокера от страхового агента. Деятельность страховых брокеров, как и деятельность страховщиков, лицензируется.

Положительные и отрицательные стороны страхового брокера для страхователей физических лиц фактически идентичны. Дополнительными плюсами крупных брокеров может быть возможность влиять на процедуры урегулирования убытков и изменения условий договоров в пользу страхователя, а некоторым делегированы полномочия по осуществлению данных процедур. Проверить нужно аналогичный пакет документов, к которому добавляется доверенность на сотрудника брокера, заключающего договор. Часто страховщики передают бланки полисов, уже подписанные представителем страховщика. В данной ситуации необходимо убедиться, что подписант имеет соответствующие полномочия.

С Б. ХИЖНЯК

Сергей Борисович ХИЖНЯК — аспирант кафедры страхования СПбГУЭФ.

В 2009 г. окончил СПбГУЭФ.

Автор 5 публикаций.

Область научной специализации — теория и практика страхования, институциональные структуры страхового рынка, страховые посредники.

^ ^ ^

РОЛЬ ПОСРЕДНИКОВ В СИСТЕМЕ СТРАХОВЫХ ОТНОШЕНИЙ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ*

Роль страховых посредников — страховых агентов, страховых брокеров — на страховом рынке традиционно связывают с продвижением страховых продуктов от страховщика к страхователям. Иными словами, страховые посредники способствуют заключению договора страхования между страховщиком и страхователем. Основываясь на зарубежном опыте развитых мировых страховых рынков, следует констатировать, что значение страховых посредников не исчерпывается только продажами страховых продуктов. Их деятельность оказывает влияние и на активизацию развития страхового бизнеса как отдельных страховых организаций, так и национальных страховых рынков в целом. Страховые посредники своей профессиональной поддержкой оказывают влияние на развитие страхового рынка через увеличение рыночной силы страхователей путем информирования их о необходимости переложить на страховщика те или иные риски, раскрытия содержания и определения требуемого объема страхового покрытия, предотвращения возможности одностороннего формирования страховщиками условий страхования, не выгодных страхователю. Влияние страховых посредников на деятельность страховых организаций сказывается при формировании ими адекватных запросам страхователей страховых портфелей, своевременном их пересмотре и диверсификации, повышении качества страховых услуг и соблюдении интересов сторон страховой сделки.

В странах с развитыми страховыми рынками рынок посреднических услуг является необходимым элементом их инфраструктуры. На отечественном страховом рынке этот институт все еще находится на этапе формирования и характеризуется противоречивым развитием, существенно отличающимся от зарубежной практики. Основным законодательным актом, регламентирующим деятельность страховых посредников в РФ, является Федеральный закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации» . В ст. 8 указанного Закона страховые агенты «представляют страховщика в отношениях со страхователями и действуют от имени страховщика и по его поручению в соответствии с предоставленными полномочиями». Страховые брокеры, согласно Закону, действуют в интересах страхователя или страховщика. При этом «страховой брокер не вправе одновременно действовать в интересах страхователя и страховщика». В то же время страховым брокерам запрещается осуществлять деятельность в качестве страхового агента. В Законе, по нашему мнению, недостаточно внимания уделено организационно-правовым нормам деятельности страховых посредников и полностью отсутствуют требования и нормы по контролю финансовых взаимоотношений страховых посредников со страхователями и страховщиками.

ГРНТИ 06.73.65 ©С.Б. Хижняк, 2012 Публикуется по рекомендации д-ра экон. наук, проф. С.Ю. Яновсгй.

Несовершенство законодательства привело к тому, что на практике многие формально числящиеся страховыми агентами лица работают как страховые брокеры, а имеющие лицензию страховые брокеры действуют в качестве агентов страховых организаций. Страховые брокеры в процессе лицензирования регистрируют одни тексты брокерских договоров, а работают по другим. Страховые организации, пользуясь своими финансовыми и административными ресурсами, в условиях разобщенности страховых посредников, ставят страховых посредников в тяжелое положение. В последние годы крупные страховые организации повсеместно вынуждают страховых агентов и брокеров заключать посреднические договоры на все худших для них условиях. Страховщики, с одной стороны, требуют оградить их от непрофессионализма страховых посредников, а с другой — в погоне за сиюминутной прибылью заключают посреднические договоры с непроверенными, неизвестными лицами, которые зачастую совершают мошеннические действия в отношении страховщиков. После чего страховщики вводят санкции в отношении вполне добропорядочных посредников, пытаясь за их счет погасить свои убытки.

Продажа страхового продукта — это комплексный бизнес-процесс, состоящий из целого ряда биз-нес-функций. При этом функции страховых агентов и страховых брокеров существенно отличаются как по юридическому статусу, набору, содержанию и объемам предоставляемых посреднических услуг, так и по экономической мотивации во взаимоотношениях со страхователями и страховщиками.

Низкая эффективность деятельности страховых посредников на российском страховом рынке свидетельствует о наличии значительных неиспользованных резервов, которые, в свою очередь, могут стать реальным источником роста эффективности страхового бизнеса и активизации страхового рынка в целом.

Для надежной защиты страхователей и страховщиков, а также для обеспечения добросовестного и профессионального выполнения посредниками своих обязанностей перед участниками страхового рынка законодателям целесообразно взять за основу зарубежный опыт цивилизованных страховых рынков. В наиболее актуальной форме этот опыт представлен в проекте «Существенные принципы страхования» — 18 «Посредники», подготовленном Международной организацией страхового надзора (далее — MACH) в конце октября 2010 г. Можно надеяться, что следование этим принципам позволит отсечь всевозможные непрофессиональные домыслы о месте и роли посредников в российском страховании и наладить работу по совершенствованию регулирования деятельности отечественных страховых посредников в соответствии со стандартами цивилизованных рынков.

Если говорить в целом о проекте MACH, то в нем можно условно выделить две группы норм. Первая определяет условия формирования и поддержания статуса посредника как ключевой фигуры современного страхового рынка. Вторая группа норм направлена на защиту интересов потребителей услуг страховых посредников.

В рамках первой группы требований определяется необходимость лицензирования деятельности всех независимых страховых посредников. Также декларируется принципиальная возможность того, что один и тот же посредник может выступать и от имени страхователя, и от имени страховщика, в зависимости от конкретных условий страховой сделки (заметим, что этому подходу противоречит ст. 8 действующего Закона РФ «Об организации страхового дела»). Кроме того, подчеркивается принципиально важная роль посредников в защите интересов потребителей, обеспечении их финансовой грамотности и образования.

Большая роль отводится саморегулируемым организациям и другим профессиональным объединениям посредников, в частности, в деле обеспечения необходимой квалификации страховых посредников, в контроле за соблюдением этических норм профессиональной деятельности. В целях повышения качества управления страховыми посредническими организациями предполагается с участием СРО и профобъединений добиться того, чтобы все посреднические структуры имели специально разработанные и утвержденные практические руководства по управлению бизнесом. Предполагается также, что страховые посредники должны иметь специально разработанные положения, регламентирующие их рыночное поведение.

В рамках группы требований, направленных на защиту интересов потребителей услуг страховых посредников, можно выделить следующие:

• требования к раскрытию информации. Посредник должен предоставлять потребителю описание порядка их взаимодействия, описание своих взаимоотношений со страховщиками, которых планируется привлечь для реализации страховой защиты, описание способа своего вознаграждения;

• определение возможных способов вознаграждения посредника. Без каких-либо оговорок MACH считает правомерными следующие формы вознаграждения: получение средств от страхователя; удержание посредником своего вознаграждения со страховых взносов, уплачиваемых страхователем страховщику; получение комиссионного вознаграждения от страховщика.

Раскрытие размера вознаграждения посредника страхователю считается возможным только по требованию страхователя.

• особое значение придается вопросу защиты клиентских денег, находящихся у посредника. Если при этом финансовые риски несет клиент, то посредник обязан обеспечить принятие мер по защите этих денег. Таким мерам, связанным, главным образом, с механизмом функционирования специальных клиентских счетов, уделено особое внимание в проекте MACH. В частности, клиентские деньги должны быть законодательно защищены от банкротства посредника.

Важно отметить, что при этом никаких «ограничений в аккумулировании страховых премий» и «лимитов времени на хранение денег у посредников» и тому подобных «мер», полностью противоречащих сути и практике бизнес-процессов современного цивилизованного страхования, вводить не предполагается. Да это было бы весьма странным для цивилизованных страховых рынков, где «premium payment warranty», т. е. согласованный с андеррайтерами срок нахождения денег клиента у посредника, может достигать и 90, и 180 дней.

В отношении требований к обеспеченности страховых посредников капиталом следует обратить внимание на то, что в настоящее время, например, в Великобритании страховой посредник, принимающий деньги клиентов, должен поддерживать капитал на уровне не менее 5 % от своего годового брокерского дохода (но не менее 10 тыс. фунтов), а не принимающий деньги клиентов — на уровне 2,5 %. Думается, что эта норма вполне может быть использована в качестве ориентира для формирования цивилизованного механизма регулирования российских страховых посредников.

При этом следует учитывать, что в настоящее время показатели развития страхования в РФ почти в 10 раз ниже, чем в Великобритании, и в 6,7 раза — чем в среднем в странах ЕС. Поэтому пропорциональное этому или близкое к пропорциональному снижение минимально требуемого размера капитала будет выглядеть вполне логичным. Ведь для того чтобы профессиональная посредническая деятельность в нашей стране получила развитие, а посредники «набрали вес», нужно время. Интересы же клиентов будут вполне эффективно защищены практикой применения и использования отдельных клиентских счетов, причем вне всякой зависимости от размера уставного капитала посредника.

В целом, следует отметить, что проектные наработки MACH в отношении страхового посредничества, которые в настоящее время находятся в стадии обсуждения с участием международных профессиональных объединений страховых посредников, создают реальную основу для формирования цивилизованной системы регулирования страховой посреднической деятельности в нашей стране. В свою очередь эффективная система регулирования может и должна быть дополнена эффективной системой стимулирования посредников. Это позволит запустить механизм реального превращения российского страхования в систему цивилизованных рыночных отношений и обеспечить его сбалансированное, устойчивое развитие.

ЛИТЕРАТУРА

С 24 апреля 2020 года отменен запрет на оказание страховыми агентами и брокерами услуг, связанных с заключением договоров страхования в электронной форме.

Возможность заключать договоры страхования в электронной форме существует с 2014 года (статья 6.1 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», далее – «Закон»). Тем не менее до недавнего времени речь шла только о взаимодействии онлайн между страхователями и страховщиками, в то время как страховым агентам и брокерам было запрещено оказывать такой вид услуг.

Новая ре��акция Закона, вступившая в силу 24 апреля 2020 года, отменила этот запрет и закрепила порядок электронного взаимодействия между страховщиками, страховыми посредниками и их клиентами.

Участие страховых посредников в обмене электронной информацией

Статья 6.1 Закона позволяет страхователю (застрахованному лицу, выгодоприобретателю) направлять страховщику информацию в электронной форме. К такой информации относятся заявление о заключении договора страхования, уведомление о наступлении страхового случая, заявление об осуществлении страховой выплаты или иные документы. Такие документы (за некоторыми исключениями) должны быть подписаны простой электронной подписью страхователя.

До принятия текущей редакции Закона страховые агенты и брокеры не имели права участвовать в электронном обмене информацией, такой обмен должен был происходить между страховщиками и их клиентами напрямую. Теперь этот запрет отменен, а страховые посредники получили право участвовать в информационном обмене, а также оказывать от имени и за счет страховщика услуги, связанные с добровольным страхованием, в электронной форме.

Для обеспечения технической возможности участия страхового посредника в информационном обмене страховщик предоставляет ему доступ к своей информационной системе. При этом страховые посредники обязаны обеспечить надлежащий уровень защиты передаваемой информации.

Подписание договора страхования в электронном виде

Несмотря на разрешение страхового посредничества при заключении электронных договоров страхования, страховой агент или брокер не имеют права подписывать такой договор страхования своей электронной подписью от имени страховщика, а также получать страховую премию от страхователя по такому договору. Согласно пояснительной записке к законопроекту, эти правила были установлены в целях минимизации риска недобросовестных действий страховых посредников. Таким образом, услуги страховых посредников при электронном документообороте носят скорее информационный или технический характер, а договор страхования по-прежнему может быть подписан в электронном виде только самим страховщиком.

Если страховой брокер представляет интересы страхователя, он также не имеет права подписывать договор страхования в электронном виде от имени страхователя – физического лица. Если страхователь является юридическим лицом, то договор страхования должен быть подписан усиленными квалифицированными электронными подписями страховщика, страхового брокера (действующего от своего имени, но за счет страхователя) и страхователя – юридического лица.

Страховой агент или брокер обязаны обеспечить возможность ознакомления страхователя с правилами страхования до заключения договора страхования (например, путем направления ссылки на официальный сайт страховщика), а также получить от страхователя – физического лица подтверждение ознакомления, подписанное простой электронной подписью страхователя.

При этом если страховой агент или брокер нарушает установленные Законом условия, страховщик не имеет права признавать договор страхования, заключенный в виде электронного документа, недействительным или незаключенным.

Мобильные приложения

В качестве источника информации онлайн, а также платформы для обмена информацией предыдущая редакция Закона называла только интернет-сайт страховщика. В текущей редакции Закона было добавлено мобильное приложение, которое определено как программное обеспечение страховщика, страхового агента или брокера, используемое для обмена информацией с клиентами.

Выводы

Участие страховых посредников в оформлении и оказании страховых услуг онлайн можно считать развитием сферы Insurtech в России. Несмотря на то что страховым посредникам не разрешено подписывать договоры страхования от имени страховщика в электронном виде, они могут способствовать взаимодействию клиента и страховой компании онлайн на остальных этапах оказания услуг, что должно положительно сказаться на развитии рынка страхования.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх