23.09.20. Автоматизированная обработка лидов (сделок, заявок) и программируемые правила в PayDox CRM
В системе управления взаимоотношениями с клиентами и контрагентами PayDox CRM можно настраивать автоматически исполняемые правила, позволяющие максимально полно автоматизировать все бизнес-процессы обработки запросов клиентов. Лиды (сделки, заявки) могут поступать в PayDox CRM из самых разнообразных источников, либо вводиться вручную и назначаться ответственным сотрудникам с отправкой им соответствующих уведомлений. Например, заказы могут автоматически загружаться в PayDox CRM из HTML-формы на сайте. Тесная интеграция PayDox CRM с PayDox СЭД позволяет создавать, согласовывать и подписывать в электронном виде весь комплект документов по сделке: договоры, счета, акты, протоколы и др. Для всех документов по сделке в системе создаются шаблоны, по которым автоматически генерируются экземпляры документов.
2020. В PayDox CRM появилась общая воронка продаж для разнотипных сделок
Новая версия системы управления взаимоотношениями с клиентами и контрагентами PayDox CRM включает функционал, позволяющий настраивать различные типы сделок и бизнес-процессов их обработки с возможностью представления всех таких сделок в общей воронке продаж. Это обеспечивает единообразное управление и контроль состояния разнотипных сделок в целом по организации. На одном интерактивном дашборде руководитель может видеть общее состояние по всем видам сделок (продажи товаров, услуг, ведение проектов, исполнение различных договоров) в целом по предприятию. Наличие узких мест в продажах сразу же выявляется. Графическое представление состояния воронки продаж можно получить одним кликом в виде PDF-страницы или отчета MS Excel. По клику на наименование статуса в отчете можно увидеть список сделок с таким статусом и всю необходимую информацию.
2020. В СЭД PayDox появилась функциональность CRM
Новый функционал СЭД/CRM PayDox позволяет оперативно управлять взаимоотношениями с клиентами и контрагентами, включая всю историю создания и обмена совместными документами. Тесная интеграция СЭД и CRM в PayDox обеспечивает комплексную работу с клиентами и контрагентами – от первичной обработки воронки продаж до контроля исполнения договоров и платежей. Принципиально важной является возможность по 1-му клику на карточку контрагента получить всю информацию по контрагенту, все текущие документы (письма, договоры, платежи и др.) и тут же просмотреть и согласовать их. Оформление управления сделками в виде кейсов позволяет гибко адаптировать обработку сделок в соответствии с корпоративными требованиями. Перечень действий с потенциальной сделкой (обработка воронки продаж) и HTML-форма данных о сделке могут настраиваться без программирования.
2020. PayDox интегрировали с Microsoft Excel
Новый функционал ECM-системы PayDox позволяет автоматизировать управленческий учет и отчетность через интеграцию электронного документооборота с MS Excel. Пользователи могут самостоятельно создавать различные отчеты с автоматическим наполнением таблиц Excel актуальными данными из первичных документов и адаптировать их под текущие нужды организации. Часть результирующих данных можно рассчитывать в СЭД, используя настроечные формулы, а другая часть может рассчитываться с использованием формул Excel. Это позволяет гибко комбинировать обработку данных – поиск документов и вычисления над полями документов осуществлять в СЭД, а табличные вычисления и построение диаграмм в MS Excel. Отчеты проверяются в режиме реального времени. На формируемые отчетом показатели можно кликнуть и получить в СЭД список первичных документов, из которых он получен.
2020. Управление удаленной работой сотрудников в СЭД PayDox
Система электронного документооборота PayDox поддерживает удаленную совместную работу сотрудников, в том числе географически распределенных, и управление сквозными бизнес-процессами с дистанционным подключением контрагентов предприятия (поставщиков товаров, услуг, участников совместных проектов). СЭД PayDox является web-приложением, для работы не требуется установка дополнительного ПО. Сотрудники могут работать с документами, задачами, бизнес-процессами и файлами, а руководители контролировать их исполнение через браузер из любого места с любого устройства (ПК/планшеты/смартфоны). Интерфейс PayDox адаптирован под мобильные устройства для iOS, Android, Windows. PayDox Кейс-менеджмент позволяет удаленно выдавать поручения, контролировать ход исполнения, проверять выполненные работы и проводить дистанционное обсуждение по темам и проектам.
2019. Подсистема управления закупками в СЭД PayDox контролирует наличие обязательных условий в договорах поставки
Новая версия системы PayDox позволяет автоматизировать бизнес-процессы проведения закупок и обеспечить взаимодействие с поставщиками. Новый функционал предоставляет возможность контролировать наличие в документах обязательных пунктов и параграфов и сигнализировать об ошибках в содержании документов. Подсистема подготовки закупочной документации позволяет автоматически формировать пакеты документов на основании готовых шаблонов документов для разных типов закупок. В файлы документов «на лету» подставляются необходимые данные по закупке из HTML-формы. Для проведения закупки создается кейс, содержащий все этапы по закупочным подпроцессам. В кейсе содержатся задачи, обсуждения, документы и файлы по закупке. Весь процесс закупки от планирования и проведения до исполнения договора контролируется системой, может легко изменяться и дополняться.
2019. Управление неструктурированным контентом корпоративного документа в СЭД PayDox
В системе управления документами и совместной работой PayDox реализована функциональность по управлению неструктурированным контентом корпоративных документов. Новый функционал позволяет контролировать использование правильных шаблонов корпоративных документов и наличие в шаблонах документов необходимых разделов и параграфов, соответствующих корпоративному стандарту. Для решения этой задачи в системе ведется справочник корпоративного контента, который пополняется текстами из шаблонов документов и содержит правильно составленные параграфы, разделы и абзацы для различных категорий документов. Функционал позволяет проверить любой документ MS Word, в том числе поступивший от контрагентов, на наличие в нем обязательных параграфов и выявить расхождения в текстах проверяемого документа с содержимым справочника корпоративного контента.
2019. В СЭД PayDox реализована панель мониторинга документооборота Dashboard
Персональная информационная панель Dashboard в СЭД PayDox позволяет на одном экране оперативно отслеживать документы, с которыми необходимо работать данному пользователю, а также визуально представить текущую персональную статистику в виде графических диаграмм. С помощью Дашборд сотрудники могут в режиме реального времени получать сводную информацию о количестве и статусе документов, с которыми им нужно работать. По клику на Dashboard-виджет выдаются динамически формируемые списки документов. Дашборд PayDox можно легко встроить на HTML-страницу корпоративного портала, чтобы информировать пользователей о документах, требующих их внимания. Для этого нужно просто разместить однострочный HTML-код на странице сайта. Информация на панели обновляется автоматически. Данные на панели могут быть доступны с любого устройства (компьютер/планшет/смартфон).
2019. Групповое администрирование доступа пользователей к документам в СЭД PayDox
Обновление системы электронного документооборота и управления совместной работой PayDox включает функционал по автоматизации создания и обработки запросов на предоставление доступа к документам. Новая функциональность предоставляет возможность пользователям непосредственно из интерфейса СЭД создавать как текстовые запросы в свободной форме, так и структурированные запросы. Администратор СЭД может предоставлять доступ к документам группам пользователей или отдельным пользователям при помощи административных отчетов, автоматически формирующих списки документов, к которым пользователи запросили доступ. Администратор СЭД непосредственно в отчете отмечает в чекбоксах документы, к которым он решает предоставить доступ, и нажатием одной кнопки предоставляет к ним доступ выбранной группе пользователей.
2018. Визуальное управление маршрутами согласования в СЭД PayDox
Новая версия системы электронного документооборота и управления совместной работой PayDox включает функционал, позволяющий пользователям и администраторам СЭД вести справочники стандартных маршрутов согласования документов (приказов, договоров и т.п.) и использовать удобный визуальный drag-n-drop редактор для корректировки таких маршрутов в соответствии с категорией согласуемого документа. Пользователи имеют возможность: сформировать маршрут согласования, перетаскивая мышью информацию о согласующих между уровнями согласования; указывать обязательных пользователей, которых нельзя удалять из маршрута согласования, или для которых запрещено менять порядок согласования; указывать признаки режима согласования (приостановленное, завершенное и др.), информацию о прохождении процесса согласования (передано, делегировано и т.п.) и многое другое.
2018. Управление договорами и контрагентами в СЭД PayDox
Новая версия системы электронного документооборота и управления совместной работой PayDox получила функционал, позволяющий вести долговременный учет сделок с контрагентами. В справочнике контрагентов сохраняется вся история изменения реквизитов и других учетных данных предприятий, с которыми осуществляется документооборот. Все изменения данных контрагентов отображаются в хронологическом порядке и доступны при просмотре из любого документа, связанного с данным контрагентом. В карточке документа показывается информация о предприятии, актуальная как на дату создания документа, так и на дату его исполнения. Новая функциональность включена в бесплатную версию PayDox Team, которая скачивается с сайта и устанавливается за несколько минут, после чего готова к работе.
2018. Интеграция электронного документооборота и ECM в системе PayDox
В системе управления документами PayDox реализована функциональность иерархических тегов, которыми могут помечаться электронные документы. В системе возможна разметка документов как глобальными тегами, видимыми всеми сотрудниками организации, так и локальными, видимыми только сотрудниками конкретного подразделения. Данная возможность позволяет сотрудникам самостоятельно категоризировать документы для их быстрого поиска и не загромождать документы ненужной в другом подразделении информацией. Функционал иерархических тегов дает возможность группировать большое количество тегов в компактные папки, чтобы пользователь мог открыть ту папку, теги из которой ему нужны для поиска документов. Реализация возможностей ECM в системе PayDox позволила создать эффективные инструменты для работы с неструктурированной корпоративной информацией внутри СЭД.
2016. Управление взаимоотношениями с контрагентами в новой версии СЭД PayDox
Вышло обновление системы электронного документооборота и управления совместной работой PayDox, включающее функционал CRM, позволяющий оперативно управлять текущими взаимоотношениями с клиентами и контрагентами. В СЭД PayDox реализовано полнофункциональное управление договорами с клиентами и поставщиками, и новая функциональность позволяет эффективно обеспечивать актуальность всех документов, связанных с контрагентами. Функциональные возможности CRM, реализованные в PayDox на технологиях AJAX и адаптивного кейс-менеджмента (ACM), являются гибкими и могут настраиваться в соответствии с потребностями заказчика в процессе реальной эксплуатации системы. Из системного справочника контрагентов по одному клику можно получить всю информацию, связанную с конкретным контрагентом: все кейсы (задачи, поручения, сделки, сообщения, события), текущие документы (письма, договоры, платежи и др.), файлы документов (реквизиты, уставные документы и др.), список всех контактных лиц. Непосредственно в списке кейсов или документов пользователи могут ответить на сообщения, согласовать документы и сделки, поставить отметку о выполнении поручений.
2016. Интерфейс PayDox адаптировали для Windows 10 и браузера Microsoft Edge
Вышло обновление системы электронного документооборота и управления бизнес-процессами PayDox, обеспечивающее полнофункциональную работу с документами и поручениями с любых мобильных устройств.Интерфейс СЭД PayDox адаптирован под использование мобильных устройств. Возможна работа с системой со всех наиболее распространенных web-браузеров, используемых в мобильных устройствах. Основные функции системы – согласование и утверждение документов, ознакомление с документами – адаптированы под использование сенсорного экрана и могут осуществляться непосредственно из актуального списка документов, предъявляемых пользователю. Интерфейс СЭД PayDox оптимизирован так, чтобы для всех основных операций количество нажатий на экран или кликов мыши было минимальным. Интерфейс обновленной СЭД PayDox также адаптирован для работы с браузером Microsoft Edge.
2015. Paydox перешел на Microsoft SQL Server 2014
Вышло обновление системы электронного документооборота и управления бизнес-процессами PayDox, обеспечивающее полнофункциональную работу с документами и поручениями с любых мобильных устройств. В качестве СУБД СЭД PayDox может использовать любые версии Microsoft SQL Server, в том числе Microsoft SQL Server 2014 и бесплатную версию Microsoft SQL Server Express Edition. Прозрачная интеграция с Active Directory Domain Services (AD DS) позволяет входить пользователям в СЭД напрямую, без дополнительного предъявления логина и пароля. Тесная интеграция с электронной почтой позволяет также работать с системой и без использования web-браузера — согласовывать и утверждать документы, добавлять свои резолюции и комментарии в карточки документов, создавать поручения, не имея постоянного подключения к корпоративной компьютерной сети, в которой установлен PayDox.
2015. PayDox адаптировали под мобильные браузеры
Вышло обновление онлайн системы электронного документооборота и управления бизнес-процессами PayDox. Интерфейс СЭД PayDox адаптирован под использование мобильных устройств. Возможна работа с системой со всех наиболее распространенных web-браузеров, используемых в мобильных устройствах. Основные функции системы – согласование и утверждение документов, ознакомление с документами – адаптированы под использование сенсорного экрана и могут осуществляться непосредственно из актуального списка документов, предъявляемых пользователю. PayDox может устанавливаться на компьютеры с ОС Windows 8.1 и Windows Server 2012 R2 (как и на более ранние версии Windows), при этом доступ к СЭД и работа со всеми основными функциями системы доступна практически с любых мобильных устройств, в том числе с iPad и планшетов под управлением ОС Android.
2013. В PayDox появилась CRM система
Новая версия онлайн системы для управления документами и совместной работой PayDox получила модуль CRM. Он включен и в бесплатную версию продукта (PayDox Team). CRM модуль позволяет вести по каждому клиенту все кейсы (задачи, поручения, сделки, сообщения, события), текущие документы (письма, договоры, платежи и др.), список всех контактных лиц. Непосредственно в списке кейсов или документов пользователи могут ответить на сообщения, согласовать документы и сделки, поставить отметку о выполнении поручений. Оформление процессов управления сделками в виде кейсов позволяет гибко адаптировать обработку сделок в соответствии с корпоративными требованиями. Перечень действий с потенциальной сделкой (обработка воронки продаж) и HTML-форма вводимых данных о сделке могут настраиваться без программирования и сохраняться в виде шаблона кейса.
2013. Система PayDox получила награду международной организации WfMC «За Совершенство в Кейс-Менеджменте»
Система электронного документооборота и управления бизнес-процессами PayDox получила награду международной организации WfMC (Workflow Management Coalition) «За Совершенство в Кейс-Менеджменте» (for Excellence in Case Management). PayDox реализует концепцию адаптивного кейс-менеджмента (ACM, Adaptive Case Management) и позволяет автоматизировать текущие процессы предприятия без какой-либо трудоемкой первоначальной настройки – система скачивается и устанавливается за несколько минут, после чего готова к работе. Высокой оценки удостоился масштабный проект строительства и реконструкции стадионов и других спортивных объектов к футбольному чемпионату Европы ЕВРО-2012, реализованный с помощью системы PayDox. К числу достоинств PayDox также можно отнести удобство работы с системой для конечного пользователя, простоту интеграции с существующими на предприятии приложениями, возможность работы с удаленными офисами и подразделениями предприятия, наличие средств групповой работы.
2013. Новые мобильные приложения PayDox для планшетов iPad и Android
Вышло обновление системы электронного документооборота и управления бизнес-процессами PayDox, обеспечивающее полнофункциональную работу с документами и поручениями с любых планшетных компьютеров, в том числе с iPad и планшетов под управлением ОС Android. Существенно переработанный интерфейс системы адаптирован под использование сенсорных экранов. Возможна работа с системой со всех наиболее распространенных web-браузеров, используемых в планшетных компьютерах. Интеграция с электронной почтой позволяет также работать с системой и без использования web-браузера — согласовывать и утверждать документы, добавлять свои резолюции и комментарии в карточки документов, создавать поручения, не имея постоянного подключения к корпоративной компьютерной сети, в которой установлен PayDox. Для работы достаточно наличия возможности получать и отправлять электронную почту через любой клиент электронной почты, уже имеющийся на планшетных компьютерах. Новая функциональность также включена в бесплатную версию PayDox Team.
2013. PayDox позволяет работать с документами в почтовом клиенте
Веб-ориентированная система управления документами PayDox выпустила новую функцию — PayDox E-Mail Клиент, которая позволяет безопасно работать с системой вне корпоративной сети, используя любой email-клиент (на компьютере или мобильном устройстве). Данная функциональность позволяет: согласовывать и утверждать документы, добавлять свои резолюции и комментарии в карточки документов, создавать поручения, посылать файлы в карточки документов, получать необходимые списки документов и карточки необходимых документов вместе с прикрепленными к ним файлами и комментариями пользователей. Есть возможность дублирования e-mail уведомлений по SMS. Новая функциональность также включена в бесплатную версию PayDox Team.